La cadena de AI se ha reavivado.
Esta vez no es Nvidia.
Es que los informes de AMD superaron las expectativas.
Los ingresos del centro de datos se dispararon un 57%.
Toda la acción de las acciones de infraestructura de AI se ha disparado 🚀
Los informes de AMD son cruciales esta vez.
Los ingresos alcanzaron 10.3 mil millones de dólares,
con un aumento interanual del 38%.
Pero lo que realmente emocionó al mercado es:
El negocio de Data Center +57%.
Esto muestra que la demanda de AI no ha disminuido en absoluto.
El mercado ya no solo observa el "concepto de AI".
Ahora se fija en:
Quién realmente está vendiendo GPUs
Quién realmente está construyendo potencia de cálculo
Quién realmente está capturando pedidos de AI
Así que en cuanto salieron los informes de AMD,
las acciones de Neocloud, AI infra y relacionadas con potencia de cálculo se dispararon colectivamente.
Como:
IREN
CoreWeave
TeraWulf
Hut 8
Estos nombres, incluso antes de que sus propios informes salieran,
ya comenzaron a ser anticipados por los fondos.
¿Por qué?
Porque el mercado está apostando:
Que la demanda de AI sigue explosiva.
Que la demanda de potencia de cálculo sigue explosiva.
Que la oferta de GPUs sigue ajustada.
Así que todo el ecosistema de potencia de cálculo seguirá beneficiándose.
Lo más interesante ahora es:
Que muchas de las lógicas de valoración de las "mineras"
están cambiando de Crypto a AI Infra.
Antes se hablaba de tasa de hash.
Ahora se habla de centros de datos, electricidad, GPUs, hosting de AI.
Por eso es que:
La tendencia de AI ya no es solo la tendencia de acciones tecnológicas.
Sino que:
Energía
Centros de datos
Alquiler de potencia de cálculo
Servicios en la nube
Transformación de empresas mineras
Toda la cadena de producción está subiendo.
¿Crees que esta ola de infraestructura de AI apenas ha comenzado, o ya está sobrecalentada?👀
$BTC $ETH $LAB
#ai