CryptoQuant Quicktake

El volumen de trading TradFi de Gate alcanzó los $6.89B del 26 al 29 de octubre, mientras los traders se posicionaban ante la decisión de la Fed y los datos del PCE. Esto ocurrió después de una semana récord para los metales preciosos: del 19 al 25 de octubre, el volumen de metales llegó a $5.04B, superando los $4.23B registrados apenas una semana antes, mientras que el volumen total de TradFi subió un 12%, hasta los $10.07B.
El momento es interesante: el precio del oro cayó un 3.5% y llegó a $3,986, su nivel más bajo desde el 20 de julio, mientras el alza de los precios del petróleo aplazaba las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed. La plata también cayó a su nivel más bajo desde noviembre de 2025. Los traders de Gate siguieron operando. El 22 de octubre se registraron $2.23B en volumen de TradFi, incluidos $1.32B en metales, el tercer día con mayor volumen de metales registrado. El oro (XAU) lideró con $3.52B (70%), seguido de la plata (XAG), con $1.40B (28%).

El volumen de trading TradFi de Gate alcanzó los $6.89B del 26 al 29 de octubre, mientras los traders se posicionaban ante la decisión de la Fed y los datos del PCE. Esto ocurrió después de una semana récord para los metales preciosos: del 19 al 25 de octubre, el volumen de metales llegó a $5.04B, superando los $4.23B registrados apenas una semana antes, mientras que el volumen total de TradFi subió un 12%, hasta los $10.07B.
El momento es interesante: el precio del oro cayó un 3.5% y llegó a $3,986, su nivel más bajo desde el 20 de julio, mientras el alza de los precios del petróleo aplazaba las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed. La plata también cayó a su nivel más bajo desde noviembre de 2025. Los traders de Gate siguieron operando. El 22 de octubre se registraron $2.23B en volumen de TradFi, incluidos $1.32B en metales, el tercer día con mayor volumen de metales registrado. El oro (XAU) lideró con $3.52B (70%), seguido de la plata (XAG), con $1.40B (28%).

A las 18:49 UTC del 30 de octubre, los datos diarios parciales de CryptoQuant mostraban un flujo neto de +3,366 BTC en OKX y de +1,723 BTC en Bybit. En conjunto, los dos exchanges registraron +5,088 BTC. Coinbase Advanced se movió en la dirección opuesta, con −4,012 BTC.
En comparación con los datos diarios de CryptoQuant del último año, el registro actual de OKX ocupa el segundo lugar entre los días con mayores entradas de BTC. Bybit ocupa el cuarto lugar, mientras que Coinbase está registrando su octavo día con mayores salidas.
Un flujo neto positivo significa que entraron más BTC en las billeteras etiquetadas de un exchange de los que salieron. Un flujo neto negativo significa que la reserva se movió en la dirección opuesta. Estas cifras no demuestran que las mismas monedas salieran de Coinbase y llegaran a OKX o Bybit. Muestran tres movimientos inusuales en los flujos de los exchanges que se desarrollan al mismo tiempo.

Bitcoin alcanzó un máximo cercano a los 86.000 $ a principios de octubre y cayó hasta alrededor de los 78.000 $ a finales de mes. Sin embargo, el Mapa de burbujas del volumen al contado nunca pasó a «Calentamiento» ni a «Sobrecalentamiento» durante todo ese período. En todo 2026, las únicas señales de calentamiento fueron un puñado de puntos durante la ola de ventas de febrero.
El año se divide en tres fases. El rebote de abril–mayo y la consolidación de julio–agosto mostraron burbujas verdes de «Enfriamiento», lo que significa que el precio se movió mientras el volumen al contado se mantuvo frío. Luego, el salto de finales de agosto, de 65.000 $ a 78.000 $, hizo que las burbujas pasaran a «Neutral» en gris, y ese estado se ha mantenido durante el repunte de septiembre–octubre y la corrección actual.

El 29 de octubre, las diez mayores transacciones de salida de BTC de Binance movieron 24.032 BTC, con un valor aproximado de 1.870 millones de dólares al precio de cierre de ese día. Esas diez transferencias representaron el 85,9 % de las salidas totales de 27.987 BTC del exchange.
Tanto las cifras del Top 10 como las de las salidas totales fueron las más altas del período de un año analizado por CryptoQuant. Al mismo tiempo, Binance registró solo 699 transacciones de salida, la cifra diaria más baja de ese período. El volumen fue excepcional, pero estuvo muy concentrado.
Esa distinción importa porque los 1.870 millones de dólares no son la cantidad de bitcoins cuyo robo se haya confirmado. Este gráfico mide las transferencias que salen de las billeteras de Binance identificadas por CryptoQuant. Puede incluir transferencias no autorizadas, operaciones internas y retiros de clientes, así que demuestra concentración, no atribución.

El volumen semanal de TradFi en Gate superó los 100.000 millones de dólares durante dos periodos de reporte consecutivos en octubre de 2026, mientras que la actividad principal de los futuros de criptomonedas se mantiene muy por debajo de sus máximos de 2025. Sin embargo, la composición de los flujos de TradFi está cambiando. Los metales dominaron en septiembre, con cerca del 54–65 % del volumen registrado, mientras que las acciones estadounidenses lideraron los datos semanales más recientes, y los CFD representaron más del 80 % de la actividad.
La facturación acumulada de TradFi en 2026 ronda los 100.000 millones de dólares, según las lecturas disponibles de CryptoQuant. Los productos vinculados a acciones han generado más de 90.000 millones de dólares desde el lanzamiento de Gate Stock en junio, mientras que los metales preciosos aportaron más de 46.000 millones de dólares durante un periodo similar. El capital que se había concentrado en el oro y la plata a principios de 2026 rotó hacia acciones de semiconductores y relacionadas con la IA durante el verano, antes de volver parcialmente a los metales al debilitarse el apetito por el riesgo.

El volumen de operaciones al contado de HYPE alcanzó ayer máximos históricos en Binance. Aunque se estima que el promedio mensual en Binance ronda los 3.600 millones de dólares, la plataforma registró más de 16.200 millones de dólares en volumen al contado de HYPE en tan solo 24 horas.
Como resultado, HYPE pasó de 81 a 97 dólares durante el día, una subida del 24%.
Este fuerte aumento del volumen se produjo tras el anuncio de que TradeXYZ e ICE, propietaria de NYSE, unen fuerzas para llevar a Estados Unidos los contratos de futuros perpetuos de Hyperliquid, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Stanley Druckenmiller dio a conocer la noticia en X, en su primera publicación en la plataforma.

La fase de toma de ganancias terminó. Los compradores recientes están en pérdidas y venden en medio de la debilidad.
- P/L neto de los STH en exchanges (media móvil de 7 días): -3,022, frente a +21,182 el 24 de octubre
- Primera lectura negativa desde el 18 de agosto
- Precio: 83.6K -> 77.8K en 9 días
Las dos últimas inversiones de tendencia tras un largo período de ganancias ocurrieron en enero, en 89K, y en mayo, en 76.9K. La lectura cayó a -60,768 y -41,364, y el precio bajó un 28.5% y un 23.2% antes de tocar fondo.
Si los compradores recientes siguen vendiendo con pérdidas, espero el mismo resultado. ⚠️
Redactado por IT Tech

Binance sufrió una salida de BTC, ETH y otros activos debido a un incidente de piratería informática, lo que provocó una disminución de sus reservas.
No obstante, sus reservas actuales siguen siendo superiores a las del pasado mes de mayo. La caída de las reservas de BTC simplemente las ha devuelto a los niveles observados a principios de octubre.
Binance está recomprando actualmente los fondos robados a través del mercado OTC, utilizando sus propios activos seguros para recuperar lo perdido.
Una vez que la situación se haya resuelto por completo, podremos ver cómo deciden actuar los inversores.

Ayer hackearon alrededor de 1,4 mil millones de dólares en Bitcoin de Binance, el equivalente al 0,66 % de sus reservas totales de BTC
Esta fue la segunda mayor salida de BTC en la historia de Binance; solo la superó el colapso de FTX en 2022.
La reserva SAFU de Binance cubre el 85 % de las tenencias de BTC del exchange; su reserva total sigue siendo de 2,74 millones de bitcoins
También se drenaron otros activos, lo que elevó el total sustraído del exchange a 6,3 mil millones de dólares; hasta la fecha, socios del sector han congelado unos 3 mil millones.
Escrito por G a a h

El índice Coinbase Premium de Bitcoin cayó al −0,27 % el 29 de octubre, su lectura más negativa en el gráfico desde noviembre de 2022, cuando el mercado de las criptomonedas afrontaba el colapso de FTX.
El índice mide la diferencia porcentual entre los precios de Bitcoin en Coinbase (BTC/USD) y Binance (BTC/USDT).
Una lectura negativa indica que Bitcoin cotiza con un descuento relativo en Coinbase.
Con Bitcoin cerca de los 77.000 $, la lectura de −0,27 % implica una diferencia nominal de precio de aproximadamente 209 $ por BTC, antes de tener en cuenta las diferencias entre USD y USDT.

El exploit de ayer en Binance pasará a la historia de las criptomonedas: se robaron aproximadamente 6,3 mil millones de dólares, el mayor robo jamás registrado. Binance confirmó que el ataque afectó a varios activos, incluidos BTC, ETH, XRP y USDT.
La investigación interna sigue en curso, pero Binance sospecha que el portátil de un ingeniero de DevOps fue comprometido mediante la ejecución de un lote EIP-7702 enviado por el atacante con 50 autorizaciones prefirmadas (nonce n a n+49), con el fin de introducir en el flujo constante de transacciones la ejecución del contrato no verificado que dio acceso al atacante.

Binance registró salidas netas combinadas de $5.539 millones en cuatro activos el 29 de octubre, la lectura negativa más profunda del gráfico de julio a octubre.
USDT representó −$2.350 millones,
BTC −$1.777 millones,
USDC −$999 millones y
ETH −$413 millones.
Las stablecoins aportaron $3.349 millones, o el 60,5 % del total: $1.159 millones más que BTC y ETH juntos.
Las transacciones en cadena rastrearon 18.270,2 BTC desde una billetera vinculada a Binance hasta `bc1q0mtc2f5agpkvlq6hhahmfr3hlr55kyfjhl2mnm`.
Más tarde, la billetera receptora redistribuyó todo su saldo.

Bitcoin ha caído bruscamente tras el reciente hackeo de Binance, lo que ejerce una presión cada vez mayor sobre la rentabilidad de los holders a corto plazo.
El indicador SOPR de los holders de Bitcoin a corto plazo mide las ganancias y pérdidas realizadas por estos holders. Una lectura superior a 1 indica que predominan las tomas de ganancias, mientras que una lectura inferior a 1 indica que es más frecuente vender con pérdidas.
La media de 7 días del SOPR ronda actualmente el nivel de equilibrio, 1. En mercados alcistas anteriores, los períodos en que el SOPR cayó por debajo de 1 y los holders a corto plazo realizaron pérdidas a menudo resultaron ser oportunidades favorables de acumulación.

El índice DVOL de Deribit, la volatilidad implícita de bitcoin a 30 días, cerró la sesión del jueves en UTC en 41,99, su nivel más alto desde agosto, después de que un presunto exploit vaciara billeteras activas vinculadas a Binance en Ethereum. Tether y Circle afirman que congelaron más de 2.300 millones de dólares en stablecoins robadas.
El miedo tiene una forma, y no es el pánico. A las 23:08 UTC, la reversión de riesgo de 25 delta se situaba en -5,51 puntos de volatilidad, lo que significa que las opciones de venta costaban más que las de compra. A las 02:24 UTC, se había reducido a -2,94, aunque el precio al contado había caído a 77.044 dólares. Los operadores compraron protección rápidamente y luego dejaron de aumentarla. El reajuste se concentra en el tramo corto de la curva: la volatilidad at-the-money a una semana subió del 33,6 % el miércoles por la noche al 46,0 % ahora, mientras que la de tres meses pasó del 36,6 % al 37,7 %.

El índice DVOL de Deribit, la volatilidad implícita de bitcoin a 30 días, cerró la sesión del jueves en UTC en 41,99, su nivel más alto desde agosto, después de que un presunto exploit vaciara billeteras activas vinculadas a Binance en Ethereum. Tether y Circle afirman que congelaron más de 2.300 millones de dólares en stablecoins robadas.
El miedo tiene una forma, y no es el pánico. A las 23:08 UTC, la reversión del riesgo de delta 25 se situaba en -5,51 puntos de volatilidad, lo que significa que las opciones de venta costaban más que las de compra. A las 02:24 UTC, se había reducido a -2,94, aunque el precio al contado cayó a 77.044 dólares. Los operadores compraron protección rápidamente y luego dejaron de añadir más.

Se robaron criptomonedas por un valor aproximado de ₩7,8 billones (unos 5.700 millones de dólares) de las billeteras calientes de Binance, y el mercado ha caído alrededor de un 5 %.
La magnitud no tiene precedentes. Al mismo tiempo, las tenencias de Bitcoin de Binance han disminuido.
Sin embargo, parece poco probable que este hackeo provoque un desplome del mercado como ocurrió con FTX.
FTX fue una quiebra en la que se habían utilizado indebidamente los fondos de los clientes, por lo que no quedó dinero para devolverles. En cambio, este es un ataque externo que afectó solo a una parte de las billeteras calientes de Binance.

Las monedas estables están yendo más allá del trading de criptomonedas y las DeFi para llegar a los pagos globales.
El 27 de octubre, Visa informó que el ritmo anualizado de liquidación con monedas estables superaba los 25.000 millones de dólares, diez veces el nivel de un año antes. Se trata del ritmo actual, no del volumen real de 12 meses ni del gasto de los consumidores. Visa también está habilitando la financiación anticipada con USDC para transferencias transfronterizas, lo que ayuda a las empresas a gestionar su liquidez.
El mercado mundial de monedas estables rondaba los 297.900 millones de dólares el 29 de octubre, un 2 % menos en 30 días. Sin embargo, Allium informó de 482.000 millones de dólares en pagos con monedas estables durante los primeros nueve meses de 2026, un 45 % más que el año anterior. Puede haber más actividad económica sin que aumente en la misma medida la oferta de tokens.

Binance es la mayor plataforma de negociación de acciones tokenizadas. Del 26 de febrero al 28 de octubre de 2026, registró un volumen de unos 676.000 millones de dólares, aproximadamente el 64 % del total de 16 exchanges. Su cuota de mercado diaria promedio fue del 59,9 %, y del 59,6 % en el día más reciente.
La cuota de Binance varió considerablemente mes a mes. Fue de solo el 23 % en marzo, alcanzó un máximo del 78 % en julio, cayó al 55 % en septiembre y se recuperó hasta aproximadamente el 58 % en octubre. Esto sugiere que la competencia de OKX y WOO fluctúa con los vaivenes del mercado.
En la segunda mitad del período, la cuota de Binance aumentó 1,0 punto porcentual, del 59,3 % al 60,3 %. Por lo tanto, la concentración del mercado en Binance aumentó ligeramente.

La tasa de financiación de Binance alcanzó 0.0101 el 28 de octubre de 2026, mientras que el flujo neto de Binance fue de 19.32M y XRP cerró en 1.33 ese mismo día.
La tasa de financiación media de 7 días es de 0.0081, un 171% más que hace 30 días, mientras que el interés abierto de Binance (459.89M) está un 8.8% por debajo de su nivel de hace 30 días. El flujo neto medio de 7 días, de 6.38M, sugiere que la entrada más reciente es un repunte de un solo día y no una tendencia sostenida. Una ratio comprador/vendedor taker de 1.03 (Z = +0.81) añade una ligera inclinación hacia las compras. En conjunto, estas lecturas pueden sugerir que las posiciones largas en Binance se han vuelto más concurridas, mientras que el precio al contado no las ha seguido.