El mercado se basa en 3 supuestos. A largo plazo, uno de ellos es incorrecto.
→ 1) La infraestructura de IA es la perdedora: cierto, pero solo en parte. El daño real afecta a las empresas dedicadas exclusivamente a centros de datos (Vertiv −13%). La caída del 10–12% de empresas que construyen redes eléctricas, como Quanta y Eaton, es una reacción exagerada.
→ 2) Si se pausa el gasto de capital, los hiperescaladores salen beneficiados: cierto por ahora, pero a largo plazo Microsoft $MSFT y Amazon $AMZN son quienes salen perjudicados.
En seguimiento: $BTC
#AI #Stocks
→ 1) La infraestructura de IA es la perdedora: cierto, pero solo en parte. El daño real afecta a las empresas dedicadas exclusivamente a centros de datos (Vertiv −13%). La caída del 10–12% de empresas que construyen redes eléctricas, como Quanta y Eaton, es una reacción exagerada.
→ 2) Si se pausa el gasto de capital, los hiperescaladores salen beneficiados: cierto por ahora, pero a largo plazo Microsoft $MSFT y Amazon $AMZN son quienes salen perjudicados.
En seguimiento: $BTC
#AI #Stocks
