苏菲亚 Sophia

18. Juli: Citrini-Analyst Jukan veröffentlichte einen Beitrag und erklärte, dass eine aktuelle Marktanalyse der Ansicht ist, dass der jüngste Rücksetzer bei Aktien von Speicherchip-Herstellern nicht nur durch Entschuldungseffekte beeinflusst werde, sondern der Markt zudem bereits vorab die Erwartungen an eine Angebotsausweitung im Jahr 2028 einpreise. Obwohl in der Branche allgemein erwartet wird, dass die angespannte Situation bei High-End-Speichern wie HBM bis 2027 andauern wird, sind sich Forschungsinstitute und Sell-Side-Analysten einig, dass sich die Angebotslücke voraussichtlich ab 2028 zu entspannen beginnt, sobald große Hersteller wie Samsung Electronics und SK Hynix massiv ausweiten. Nach traditioneller Erfahrung führen Speicheraktien typischerweise etwa zwei Quartale vor den Speicherpreisen zu einem Hochpunkt. Die Analyse stellt jedoch fest, dass der Markt sich möglicherweise nicht strikt an dieses Muster halten muss, sondern die Erwartung auf eine künftige Angebotszunahme auch länger im Voraus einpreisen könnte.

Allerdings beruhen alle pessimistischeren Erwartungen auf derselben Annahme: Die neu hinzugefügten Kapazitäten sollen sich 2028 konzentriert freisetzen und dazu führen, dass die Speicherpreise erneut deutlich fallen. Ein Rückblick auf die Geschichte zeigt, dass seit den 1980er-Jahren die meisten großen Preisstürze in der Speicherbranche fast immer auf eine schnelle Ausweitung des Angebots zurückzuführen waren und nicht auf einen Nachfragerückgang. Die Nachfrage im Zeitalter von PCs, Smartphones und Cloud-Computing ist tatsächlich stets weiter gewachsen. Dieser KI-Zyklus könnte in Wahrheit einen wesentlichen Unterschied zu früheren Phasen haben: KI-Anwendungen weisen eine höhere Preiselastizität bei Rechenleistung und Speicher auf. Wenn die Preise fallen, könnte das Wachstum der Nachfrage den Einfluss übertreffen, der durch die Preisrückgänge entsteht, wodurch die bisher typische „Tötungskraft“ des traditionellen Speicherzyklus deutlich abgeschwächt wird.

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🔊Logik des mittelfristigen Treibers

1. Makro (bestimmender Faktor)

🔊Kryptomarkt stark an USD-Liquidität gekoppelt:

💥 Inflationsrückgang → der Markt geht davon aus, dass die Fed mit Zinserhöhungen aufhört; das ist förderlich für risikobehaftete Vermögenswerte;
💥 Wenn die Inflation jedoch erneut anzieht und Zinssenkungen aufgeschoben werden, wird die Kursentwicklung erneut unter Druck geraten;
💥 Geopolitische Konflikte dämpfen die globale Risikobereitschaft phasenweise und führen zu kurzfristigen, plötzlichen Abverkäufen.

2. Globale Regulierungsumgebung

💥 Die EU MiCAR ist offiziell in Kraft getreten und leitet eine Ära der Compliance-Regulierung ein. Innerhalb der Region werden Krypto-Geschäfte stärker standardisiert, was den Raum für „wilde“ nicht konforme Plattformen weiter einengt;
💥 Die Zuflüsse in US-Spot-ETFs schwanken wiederholt, die Haltung institutioneller Anleger ist eher vorsichtig;
💥 In China bleibt die bewährte strenge Regulierung bestehen: Verbot von Krypto-Transaktionen und -Umtausch, keine RWA-Tokenisierung als Spekulationsform sowie Unterbindung von inländischen Umgehungswegen zum „Coin-Boom“.

3. Branchentracks – Grad der Begeisterung

💥 RWA (Tokenisierung realer Vermögenswerte), Layer2 und die Story rund um das Ethereum-Ökosystem haben nach wie vor Themenwert, doch der Großteil bleibt auf der Konzept-Ebene; es sind noch keine großflächigen, profitablen Einsatzszenarien entstanden. Daher ist es schwierig, den Gesamtmarkt allein unabhängig zu einem trendstarken Bullenmarkt zu führen.

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BlockBeats Nachrichten, 18. Juli: Der Gründer von Strategy, Michael Saylor, erklärte in einem Beitrag, dass diese Art der Unternehmensorganisation es den Menschen ermöglicht, innerhalb des rechtlichen Rahmens rund um eine gemeinsame Mission zusammenzuarbeiten und den Betrieb mit höherer Effizienz, Transparenz, Verlässlichkeit, Skalierung, Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit durchzuführen.

Wenn Bitcoin zu einem globalen Währungsnetz werden soll, dann ist es ein notwendiger und unvermeidlicher – und zugleich begrüßenswerter – Entwicklungstrend, dass Unternehmen diesen Weg einschlagen.

Heute ist der 106. Tag des Sparplans: $SOL 21 Tage zur Gewohnheit gemacht. Nach 106 Tagen ist es bereits ganz natürlich geworden. Los geht’s! Achte auf den richtigen Fokus: Jeden Tag startet Zangbao um 13:30 Uhr pünktlich mit der Sendung—einschalten!

Musk gehört zu einem „Schöpfer“-Persönlichkeitstyp. Das zentrale Merkmal dieser Menschen ist ihre Besessenheit davon, große Visionen in die Realität umzusetzen, und dass sie von einer inneren Mission getrieben werden – nicht von Geld oder Bequemlichkeit. Im bekannteren MBTI-System (Myers-Briggs-Typenindikator) ist Musks Persönlichkeitstyp umstritten. Häufige Einordnungen sind unter anderem: INTJ (Architekt): wird als „angeborenes Boss-Sanktum“ bezeichnet. Typisch sind Unabhängigkeit, Rationalität, Zielorientierung und stark ausgeprägtes strategisches Denken. Befürworter sind der Ansicht, dass Musk große Ziele setzt, auf Planung achtet und logisch stringent vorgeht – das entspreche den INTJ-Eigenschaften. INTP (Logiker): ist der „kreative Erfinder“ – mit starkem Verlangen nach Wissen, gut in logischer Analyse und bei der Lösung von Problemen. Manche glauben, Musk sei introvertiert, zerlege Probleme gern und strebe nach dem Prinzip der ersten Ursachen (First Principles) – das entspreche den INTP-Eigenschaften. ENTP (Debattierer): zeichnet sich durch Schlauheit und Neugier aus; er ist der „visionary“ (Traumdenker), erkundet Möglichkeiten und macht Assoziationen über Fachgrenzen hinweg. Menschen, die die Sichtweisen zu INTJ/INTP ablehnen, meinen, dass Musks psychische Energie extravertiert sei: Er bringt ständig neue Projekte heraus, interagiert gern mit der Öffentlichkeit und das entspreche eher den ENTP-Eigenschaften. Wichtig ist, dass Theorien über Persönlichkeitstypen (z. B. das Modell von Dalio oder MBTI) nur vereinfachende Werkzeuge sind, um Verhaltensneigungen besser zu verstehen, und eine Person nicht vollständig definieren können. Auch Musks Verhalten zeigt eine gewisse Komplexität: So kann er bei der Arbeit sehr geordnet und strukturiert auftreten (ähnlich J), im Leben dagegen eher locker und spontan sein (ähnlich P).
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🔥 Liebe gute Freunde, Aufmerksamkeit 😘 Mehr als die Hälfte der $BTC -Umlaufmenge befindet sich nun in einer Lage, in der die Menschen nicht das Geld verdient haben, das sie sich erhofft hatten. Das ist im Juni passiert, und in der Vergangenheit hat das oft bedeutet, dass das Schlimmste für Bitcoin fast schon vorbei ist. Es sind etwa 42 Tage seit diesem Ereignis vergangen, was eine lange Zeit ist. Der Bitcoin-Markt ist für die Leute außerdem nicht mehr so aufregend wie früher. Es gibt keine Möglichkeit, sicher zu wissen, was passieren wird. Menschen, die langfristig in Bitcoin investieren, achten genau auf solche Dinge. Aber jetzt ergibt etwas keinen Sinn? Senior-Trader möchten etwas zur Lage von Bitcoin sagen.
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