Elly Nguyen
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🤔Từ một trader chuyển mình thành holder "dài hạn" và đây là thứ mình đúc rút ra được sau 6 năm lăn lộn trong thị trường.
Trader kỳ cựu và holder kỳ cựu đều kiếm tiền từ thị trường, nhưng cách họ dùng công cụ lại hoàn toàn khác nhau.
👉Với trader kỳ cựu, thứ quan trọng nhất là execution.
Họ quan tâm đến việc làm sao giảm slippage, che giấu quy mô lệnh, giao dịch đa chuỗi nhanh hơn và không để lộ alpha cho bot hay copy-trader. Đây là lý do những tính năng như Ghost Orders, Signatureless Execution, Native Bridge hay GeniusFi PropAMM trên @GeniusOfficial trở nên cực kỳ giá trị.
Một vài basis points tiết kiệm được mỗi lệnh có thể tạo ra khác biệt hàng chục nghìn USD mỗi năm với người giao dịch thường xuyên.
👉Ngược lại, holder kỳ cựu lại quan tâm đến capital efficiency.
Họ không cần trade mỗi ngày. Thứ họ muốn là tài sản vẫn tạo ra giá trị trong lúc chờ đợi. Staking $GENIUS để nhận thêm quyền lợi hệ sinh thái, giảm phí giao dịch và đặc biệt là chuẩn bị cho gUSD là stablecoin yield-bearing dự kiến ra mắt trong thời gian tới có thể là cách tối ưu hơn.
Điều thú vị là cả hai nhóm đều đang hướng đến cùng một mục tiêu đó là không để vốn nằm yên.
⭐Trader tối ưu vốn bằng execution tốt hơn.
⭐Holder tối ưu vốn bằng thu nhập thụ động tốt hơn.
Và đó cũng là lý do mình thấy #genius đang dần phát triển từ một trading terminal thành một "Trading OS" thực thụ, nơi cả trader lẫn holder đều có cách riêng để khai thác giá trị từ cùng một hệ sinh thái.
Trader kỳ cựu và holder kỳ cựu đều kiếm tiền từ thị trường, nhưng cách họ dùng công cụ lại hoàn toàn khác nhau.
👉Với trader kỳ cựu, thứ quan trọng nhất là execution.
Họ quan tâm đến việc làm sao giảm slippage, che giấu quy mô lệnh, giao dịch đa chuỗi nhanh hơn và không để lộ alpha cho bot hay copy-trader. Đây là lý do những tính năng như Ghost Orders, Signatureless Execution, Native Bridge hay GeniusFi PropAMM trên @GeniusOfficial trở nên cực kỳ giá trị.
Một vài basis points tiết kiệm được mỗi lệnh có thể tạo ra khác biệt hàng chục nghìn USD mỗi năm với người giao dịch thường xuyên.
👉Ngược lại, holder kỳ cựu lại quan tâm đến capital efficiency.
Họ không cần trade mỗi ngày. Thứ họ muốn là tài sản vẫn tạo ra giá trị trong lúc chờ đợi. Staking $GENIUS để nhận thêm quyền lợi hệ sinh thái, giảm phí giao dịch và đặc biệt là chuẩn bị cho gUSD là stablecoin yield-bearing dự kiến ra mắt trong thời gian tới có thể là cách tối ưu hơn.
Điều thú vị là cả hai nhóm đều đang hướng đến cùng một mục tiêu đó là không để vốn nằm yên.
⭐Trader tối ưu vốn bằng execution tốt hơn.
⭐Holder tối ưu vốn bằng thu nhập thụ động tốt hơn.
Và đó cũng là lý do mình thấy #genius đang dần phát triển từ một trading terminal thành một "Trading OS" thực thụ, nơi cả trader lẫn holder đều có cách riêng để khai thác giá trị từ cùng một hệ sinh thái.
Verificata
💥Il mio errore per 6 anni come holder è stato dedicare troppo tempo alla ricerca dell'APY per BTC piuttosto che monitorare il prezzo di BTC.
Ogni settimana dovevo controllare quale protocollo stava offrendo un rendimento migliore, spostare capitale da un protocollo all'altro, pagare gas aggiuntivo e gestire il rebalance da solo. Alla fine, i profitti non si vedevano, solo tempo perso.
La maggior parte degli holder di BTC ha un problema comune. Vogliono che BTC generi profitti, ma non hanno il tempo di cercare continuamente APY, spostare capitale tra i diversi protocolli o gestire una miriade di posizioni DeFi.
Ecco perché @Bedrock è stato costruito brBTC.
Se uniBTC è il primo passo per rendere BTC "produttivo", brBTC è come una macchina ottimizzatrice dei profitti automatica per BTCFi.
Invece di dover portare BTC a restake su Babylon, Symbiotic, Kernel, Pell o molti altri protocolli, gli utenti devono semplicemente depositare derivati di BTC come uniBTC, WBTC, cbBTC, FBTC... e ricevere brBTC.
Il resto, #bedrock si occuperà automaticamente di allocare e ottimizzare il flusso di capitale tra vari protocolli per cercare fonti di rendimento migliori.
Ciò che mi piace di brBTC è la sua funzionalità "set-and-forget":
✅ Un solo deposito, accesso a molte fonti di rendimento contemporaneamente
✅ Non è necessario monitorare l'APY di ogni protocollo ogni giorno
✅ Non è necessario fare rebalance del portafoglio da soli
✅ Riduce il rischio di dipendere da un solo protocollo
In altre parole, se uniBTC ti aiuta a trasformare BTC in un asset generatore di profitti, brBTC massimizza quella capacità di guadagno aggregando diversi livelli di rendimento in BTCFi 2.0. $BR
Per coloro che detengono BTC a lungo termine ma non vogliono passare ore ogni settimana a gestire DeFi, brBTC può essere uno dei modi più semplici per trasformare BTC "inattivo" in un flusso di reddito passivo attivo 24/7.
Ogni settimana dovevo controllare quale protocollo stava offrendo un rendimento migliore, spostare capitale da un protocollo all'altro, pagare gas aggiuntivo e gestire il rebalance da solo. Alla fine, i profitti non si vedevano, solo tempo perso.
La maggior parte degli holder di BTC ha un problema comune. Vogliono che BTC generi profitti, ma non hanno il tempo di cercare continuamente APY, spostare capitale tra i diversi protocolli o gestire una miriade di posizioni DeFi.
Ecco perché @Bedrock è stato costruito brBTC.
Se uniBTC è il primo passo per rendere BTC "produttivo", brBTC è come una macchina ottimizzatrice dei profitti automatica per BTCFi.
Invece di dover portare BTC a restake su Babylon, Symbiotic, Kernel, Pell o molti altri protocolli, gli utenti devono semplicemente depositare derivati di BTC come uniBTC, WBTC, cbBTC, FBTC... e ricevere brBTC.
Il resto, #bedrock si occuperà automaticamente di allocare e ottimizzare il flusso di capitale tra vari protocolli per cercare fonti di rendimento migliori.
Ciò che mi piace di brBTC è la sua funzionalità "set-and-forget":
✅ Un solo deposito, accesso a molte fonti di rendimento contemporaneamente
✅ Non è necessario monitorare l'APY di ogni protocollo ogni giorno
✅ Non è necessario fare rebalance del portafoglio da soli
✅ Riduce il rischio di dipendere da un solo protocollo
In altre parole, se uniBTC ti aiuta a trasformare BTC in un asset generatore di profitti, brBTC massimizza quella capacità di guadagno aggregando diversi livelli di rendimento in BTCFi 2.0. $BR
Per coloro che detengono BTC a lungo termine ma non vogliono passare ore ogni settimana a gestire DeFi, brBTC può essere uno dei modi più semplici per trasformare BTC "inattivo" in un flusso di reddito passivo attivo 24/7.
🤫C'è una verità che molti trader non vogliono ammettere:
Non perdono perché entrano in posizioni sbagliate.
Perdono perché gestiscono male il capitale.
Molti trader passano ore a cercare entry perfette, a caccia di alpha $GENIUS o a studiare nuovi token.
Ma quando si chiede quanto rischio c'è nel portafoglio totale, in quale chain si trova l'exposure, se le posizioni spot e perps si coprono a vicenda... di solito non sanno rispondere.
Ecco perché i fondi e i trader professionisti danno sempre priorità a una cosa prima di cercare nuove opportunità:
Gestione del Rischio.
Ciò che trovo interessante in @GeniusOfficial è che non si limitano a risolvere l'execution, la privacy o il multi-chain.
Stanno costruendo un Trading OS completo per trader professionisti:
💥Unified Portfolio Dashboard per monitorare tutto lo spot, perps, yield su più chain in un'unica interfaccia.
💥Capital Efficiency con fonti di yield integrate invece di lasciare il capitale inattivo in attesa di opportunità.
💥Signatureless Execution + Automation consente ai trader di impostare una strategia una volta e poi lasciare che il sistema funzioni autonomamente.
Strategie come TWAP, Conditional Orders o Ghost Orders possono funzionare quasi automaticamente tramite Signatureless Execution.
Certo, #genius ha ancora delle cose da dimostrare come:
⭐GeniusFi PropAMM deve dimostrare la capacità di attrarre volume reale sulla BNB Chain.
⭐Ghost Orders devono continuare a ottimizzare i costi per adattarsi a più gruppi di utenti.
⭐E soprattutto, l'ecosistema deve dimostrare che gli utenti rimangono per il prodotto e non solo per l'incentivo.
Ma guardando alla tendenza attuale, il gioco dei trader professionisti non è più chi trova l'alpha per primo.
Ma chi gestisce il rischio, ottimizza il capitale e automatizza meglio rispetto al resto del mercato.
Non perdono perché entrano in posizioni sbagliate.
Perdono perché gestiscono male il capitale.
Molti trader passano ore a cercare entry perfette, a caccia di alpha $GENIUS o a studiare nuovi token.
Ma quando si chiede quanto rischio c'è nel portafoglio totale, in quale chain si trova l'exposure, se le posizioni spot e perps si coprono a vicenda... di solito non sanno rispondere.
Ecco perché i fondi e i trader professionisti danno sempre priorità a una cosa prima di cercare nuove opportunità:
Gestione del Rischio.
Ciò che trovo interessante in @GeniusOfficial è che non si limitano a risolvere l'execution, la privacy o il multi-chain.
Stanno costruendo un Trading OS completo per trader professionisti:
💥Unified Portfolio Dashboard per monitorare tutto lo spot, perps, yield su più chain in un'unica interfaccia.
💥Capital Efficiency con fonti di yield integrate invece di lasciare il capitale inattivo in attesa di opportunità.
💥Signatureless Execution + Automation consente ai trader di impostare una strategia una volta e poi lasciare che il sistema funzioni autonomamente.
Strategie come TWAP, Conditional Orders o Ghost Orders possono funzionare quasi automaticamente tramite Signatureless Execution.
Certo, #genius ha ancora delle cose da dimostrare come:
⭐GeniusFi PropAMM deve dimostrare la capacità di attrarre volume reale sulla BNB Chain.
⭐Ghost Orders devono continuare a ottimizzare i costi per adattarsi a più gruppi di utenti.
⭐E soprattutto, l'ecosistema deve dimostrare che gli utenti rimangono per il prodotto e non solo per l'incentivo.
Ma guardando alla tendenza attuale, il gioco dei trader professionisti non è più chi trova l'alpha per primo.
Ma chi gestisce il rischio, ottimizza il capitale e automatizza meglio rispetto al resto del mercato.
"Ho perso più di 500 USD solo per un clic di Swap."
Non è un rug.
Non è una truffa.
E non è nemmeno per aver sbagliato il mercato.
Sono entrato con un ordine di circa 5.000 USD, ma quando l'ordine è stato eseguito, il prezzo reale si è discostato notevolmente dal prezzo inizialmente visualizzato.
Quello che ha portato via i miei soldi non è stato il mercato.
Ma è stato il slippage.
La cosa più dolorosa è che la maggior parte dei trader non si rende conto di questo. Spesso diamo la colpa alla strategia, ai segnali o alle emozioni, mentre una parte dei profitti viene silenziosamente erosa ogni giorno da un'esecuzione scadente.
Questo è anche il motivo per cui ho iniziato a prestare attenzione a come @GeniusOfficial affrontare questo problema.
Invece di costruire solo un altro terminal di trading, Genius ha sviluppato GeniusFi PropAMM insieme a Wintermute per ottimizzare la qualità dell'esecuzione degli ordini sulla BNB Chain.
L'obiettivo è molto semplice:
✅ Spread più ridotto
✅ Slippage più basso
✅ Prezzi di esecuzione più vicini ai prezzi di quotazione
✅ Ridurre l'impatto di mercato quando si scambiano dimensioni grandi
$GENIUS priorità nel routing degli ordini automaticamente verso GeniusFi PropAMM (PropAMM gestito da Wintermute sulla BNB Chain).
GeniusFi PropAMM offre loro un vantaggio competitivo reale sulla BNB Chain, dove PancakeSwap continua a dominare la liquidità passiva.
Per i trader piccoli, pochi USD di slippage potrebbero non sembrare significativi.
Ma per i trader frequenti o di grandi dimensioni, lo slippage è una sorta di "tassa invisibile" che erode il conto ogni giorno. Molti spendono un anno a cercare alpha. Mentre a volte, ciò che deve essere ottimizzato per primo è il modo in cui gli ordini vengono eseguiti.
Perché guadagnare è già difficile. Non lasciare che lo slippage ti porti via i profitti che hai faticosamente guadagnato.
Questo è uno dei motivi per cui #genius è posizionato come un terminal di trading professionale e non come uno strumento per il retail o per il sniping.
Non è un rug.
Non è una truffa.
E non è nemmeno per aver sbagliato il mercato.
Sono entrato con un ordine di circa 5.000 USD, ma quando l'ordine è stato eseguito, il prezzo reale si è discostato notevolmente dal prezzo inizialmente visualizzato.
Quello che ha portato via i miei soldi non è stato il mercato.
Ma è stato il slippage.
La cosa più dolorosa è che la maggior parte dei trader non si rende conto di questo. Spesso diamo la colpa alla strategia, ai segnali o alle emozioni, mentre una parte dei profitti viene silenziosamente erosa ogni giorno da un'esecuzione scadente.
Questo è anche il motivo per cui ho iniziato a prestare attenzione a come @GeniusOfficial affrontare questo problema.
Invece di costruire solo un altro terminal di trading, Genius ha sviluppato GeniusFi PropAMM insieme a Wintermute per ottimizzare la qualità dell'esecuzione degli ordini sulla BNB Chain.
L'obiettivo è molto semplice:
✅ Spread più ridotto
✅ Slippage più basso
✅ Prezzi di esecuzione più vicini ai prezzi di quotazione
✅ Ridurre l'impatto di mercato quando si scambiano dimensioni grandi
$GENIUS priorità nel routing degli ordini automaticamente verso GeniusFi PropAMM (PropAMM gestito da Wintermute sulla BNB Chain).
GeniusFi PropAMM offre loro un vantaggio competitivo reale sulla BNB Chain, dove PancakeSwap continua a dominare la liquidità passiva.
Per i trader piccoli, pochi USD di slippage potrebbero non sembrare significativi.
Ma per i trader frequenti o di grandi dimensioni, lo slippage è una sorta di "tassa invisibile" che erode il conto ogni giorno. Molti spendono un anno a cercare alpha. Mentre a volte, ciò che deve essere ottimizzato per primo è il modo in cui gli ordini vengono eseguiti.
Perché guadagnare è già difficile. Non lasciare che lo slippage ti porti via i profitti che hai faticosamente guadagnato.
Questo è uno dei motivi per cui #genius è posizionato come un terminal di trading professionale e non come uno strumento per il retail o per il sniping.
👀 Ho dovuto portare un vecchio trader a bere quasi 3 casse di birra per strappare un segreto piuttosto interessante.
Il miglior trader non è quello che sa di più, ma quello che fa sapere di meno su di sé.
Sembra un controsenso, ma pensandoci bene ha senso.
Ogni volta che un whale entra con un grande ordine:
👉 Il bot lo vede.
👉 Il copy-trader lo vede.
👉 Lo smart money tracker lo vede.
👉 Anche Twitter Crypto lo vede.
Quando l'ordine si chiude, l'alpha è già volato via a metà.
Ecco perché molti trader professionisti non sono ossessionati dal trovare nuove coin.
Loro sono ossessionati da:
🤔 Come non essere front-run.
🤔 Come non essere copy-trade.
🤔 Come comprare abbastanza size senza che il mercato ne sappia nulla.
Questo è anche ciò che ha attirato la mia attenzione su @GeniusOfficial .
La loro funzione Ghost Orders è piuttosto interessante.
Il sistema può frazionare gli ordini e distribuirli su diversi wallet temporanei per evitare di essere front-run dai copy-trade.
Inoltre, #genius offre:
⚡ Routing della liquidità – nessuno vuole rivelare che sta routando tramite GeniusFi PropAMM.
🎯 Spot + Perps + Yield – i trader professionisti raramente fanno trading in una sola direzione. Spesso combinano più strategie contemporaneamente per ottimizzare i profitti e gestire il rischio.
⏱️ Timing dell'esecuzione – quando usare Ghost Orders, quando coprire con i Perps, quando entrare con un grande ordine... tutto questo è alpha.
Le persone che hanno più bisogno di questa funzione sono spesso anche quelle che ne parlano di meno.
Perché anche solo il fatto di rivelare che si sta usando uno strumento di protezione dell'alpha... a volte è già una rivelazione di alpha.
Forse è per questo che i trader professionisti non condividono mai i veri segreti del trading.
Ciò di cui si vantano di solito è il PnL $GENIUS .
Ma il modo in cui proteggono il PnL è il segreto più prezioso.
Il miglior trader non è quello che sa di più, ma quello che fa sapere di meno su di sé.
Sembra un controsenso, ma pensandoci bene ha senso.
Ogni volta che un whale entra con un grande ordine:
👉 Il bot lo vede.
👉 Il copy-trader lo vede.
👉 Lo smart money tracker lo vede.
👉 Anche Twitter Crypto lo vede.
Quando l'ordine si chiude, l'alpha è già volato via a metà.
Ecco perché molti trader professionisti non sono ossessionati dal trovare nuove coin.
Loro sono ossessionati da:
🤔 Come non essere front-run.
🤔 Come non essere copy-trade.
🤔 Come comprare abbastanza size senza che il mercato ne sappia nulla.
Questo è anche ciò che ha attirato la mia attenzione su @GeniusOfficial .
La loro funzione Ghost Orders è piuttosto interessante.
Il sistema può frazionare gli ordini e distribuirli su diversi wallet temporanei per evitare di essere front-run dai copy-trade.
Inoltre, #genius offre:
⚡ Routing della liquidità – nessuno vuole rivelare che sta routando tramite GeniusFi PropAMM.
🎯 Spot + Perps + Yield – i trader professionisti raramente fanno trading in una sola direzione. Spesso combinano più strategie contemporaneamente per ottimizzare i profitti e gestire il rischio.
⏱️ Timing dell'esecuzione – quando usare Ghost Orders, quando coprire con i Perps, quando entrare con un grande ordine... tutto questo è alpha.
Le persone che hanno più bisogno di questa funzione sono spesso anche quelle che ne parlano di meno.
Perché anche solo il fatto di rivelare che si sta usando uno strumento di protezione dell'alpha... a volte è già una rivelazione di alpha.
Forse è per questo che i trader professionisti non condividono mai i veri segreti del trading.
Ciò di cui si vantano di solito è il PnL $GENIUS .
Ma il modo in cui proteggono il PnL è il segreto più prezioso.
Verificata
Se PropAMM ha avuto successo su Solana, perché quasi nessuno osa costruire un modello come Genius su EVM?
Molti guardano alla partnership tra @GeniusOfficial e Wintermute e pensano che sia solo una questione di liquidità. Ma la prospettiva più interessante è che: il modello Terminal + PropAMM autonomo su EVM è un problema che poche squadre vogliono risolvere.
Su Solana, PropAMM ha dimostrato la sua efficacia grazie all'alta velocità, commissioni basse e un ambiente adatto per il market making attivo.
Ma quando si passa a EVM, tutto diventa molto più complicato:
⭐I costi operativi sono più alti a causa del gas e dell'infrastruttura più complessa.
⭐MEV e front-running creano molti rischi per i market maker.
⭐PropAMM deve continuamente gestire l'inventario, l'hedging e aggiornare i prezzi, mentre EVM non è l'ambiente ottimale.
⭐Ci sono già "giganti" come PancakeSwap che occupano gran parte della liquidità.
La maggior parte dei progetti sceglie di fare terminal o aggregator perché questo modello richiede meno capitale, è meno rischioso e più scalabile. Costruire sia il Terminal che il Liquidity Layer significa dover assumere la responsabilità per la qualità dell'esecuzione reale degli utenti.
Ecco perché la partnership con Wintermute diventa notevole. Invece di costruire un team di market making da zero, #genius sfrutta l'esperienza di uno dei market maker più grandi del mercato per risolvere il problema più difficile di PropAMM: liquidità, gestione dell'inventario ed esecuzione.
Naturalmente, questo è ancora un grande azzardo. Riuscirà GeniusFi PropAMM a creare realmente spread migliori, slippage più bassi e una qualità di esecuzione superiore rispetto alle attuali opzioni sulla BNB Chain?
Se ci riesce, $GENIUS potrebbe diventare uno dei pochi progetti a costruire con successo un modello Terminal + Liquidity Layer autonomo su EVM.
Molti guardano alla partnership tra @GeniusOfficial e Wintermute e pensano che sia solo una questione di liquidità. Ma la prospettiva più interessante è che: il modello Terminal + PropAMM autonomo su EVM è un problema che poche squadre vogliono risolvere.
Su Solana, PropAMM ha dimostrato la sua efficacia grazie all'alta velocità, commissioni basse e un ambiente adatto per il market making attivo.
Ma quando si passa a EVM, tutto diventa molto più complicato:
⭐I costi operativi sono più alti a causa del gas e dell'infrastruttura più complessa.
⭐MEV e front-running creano molti rischi per i market maker.
⭐PropAMM deve continuamente gestire l'inventario, l'hedging e aggiornare i prezzi, mentre EVM non è l'ambiente ottimale.
⭐Ci sono già "giganti" come PancakeSwap che occupano gran parte della liquidità.
La maggior parte dei progetti sceglie di fare terminal o aggregator perché questo modello richiede meno capitale, è meno rischioso e più scalabile. Costruire sia il Terminal che il Liquidity Layer significa dover assumere la responsabilità per la qualità dell'esecuzione reale degli utenti.
Ecco perché la partnership con Wintermute diventa notevole. Invece di costruire un team di market making da zero, #genius sfrutta l'esperienza di uno dei market maker più grandi del mercato per risolvere il problema più difficile di PropAMM: liquidità, gestione dell'inventario ed esecuzione.
Naturalmente, questo è ancora un grande azzardo. Riuscirà GeniusFi PropAMM a creare realmente spread migliori, slippage più bassi e una qualità di esecuzione superiore rispetto alle attuali opzioni sulla BNB Chain?
Se ci riesce, $GENIUS potrebbe diventare uno dei pochi progetti a costruire con successo un modello Terminal + Liquidity Layer autonomo su EVM.
👀 Sono stato in cima alla lista per il copy-trade su CEX, ma ora penso che il "copy-trade" dovrebbe scomparire?
Suona un po' controintuitivo, visto che molti retail guadagnano seguendo il smart money o copiando trader esperti. Anch'io ho beneficiato delle commissioni da chi ha fatto trading tramite copy trade.
Ma attualmente, dal punto di vista di un whale o di un trader professionista, il copy-trade e il front running sono una forma di "alpha leakage".
Quando un grande ordine appare on-chain, una serie di bot possono rilevarlo, copiarlo o fare front-run prima che l'ordine venga completato. Il risultato è che l'esecuzione diventa meno efficace, con maggiore slippage e chi genera alpha finisce per perdere.
Ecco perché supporto lo sviluppo degli Ghost Orders @GeniusOfficial . L'idea è simile ai Dark Pool nel TradFi: nascondere la dimensione e le intenzioni di trading fino a quando l'ordine non viene eseguito, aiutando a proteggere la qualità di esecuzione per i trader professionisti.
Certo, questo è anche un argomento controverso.
Il copy-trade non è completamente negativo. Per molte persone, è un modo per imparare da trader esperti e aiutare a distribuire l'accesso all'alpha in modo più ampio alla comunità.
Se si eliminasse completamente il copy-trade, il mercato potrebbe diventare più amichevole per i whale ma meno equo per i retail $GENIUS .
Attualmente, sia io che il progetto stiamo affrontando la sfida di bilanciare la trasparenza e il diritto di proteggere le strategie di trading di chi genera alpha.
E questo è esattamente il problema che #genius sta cercando di risolvere. Vuoi unirti al progetto in questo viaggio?
Suona un po' controintuitivo, visto che molti retail guadagnano seguendo il smart money o copiando trader esperti. Anch'io ho beneficiato delle commissioni da chi ha fatto trading tramite copy trade.
Ma attualmente, dal punto di vista di un whale o di un trader professionista, il copy-trade e il front running sono una forma di "alpha leakage".
Quando un grande ordine appare on-chain, una serie di bot possono rilevarlo, copiarlo o fare front-run prima che l'ordine venga completato. Il risultato è che l'esecuzione diventa meno efficace, con maggiore slippage e chi genera alpha finisce per perdere.
Ecco perché supporto lo sviluppo degli Ghost Orders @GeniusOfficial . L'idea è simile ai Dark Pool nel TradFi: nascondere la dimensione e le intenzioni di trading fino a quando l'ordine non viene eseguito, aiutando a proteggere la qualità di esecuzione per i trader professionisti.
Certo, questo è anche un argomento controverso.
Il copy-trade non è completamente negativo. Per molte persone, è un modo per imparare da trader esperti e aiutare a distribuire l'accesso all'alpha in modo più ampio alla comunità.
Se si eliminasse completamente il copy-trade, il mercato potrebbe diventare più amichevole per i whale ma meno equo per i retail $GENIUS .
Attualmente, sia io che il progetto stiamo affrontando la sfida di bilanciare la trasparenza e il diritto di proteggere le strategie di trading di chi genera alpha.
E questo è esattamente il problema che #genius sta cercando di risolvere. Vuoi unirti al progetto in questo viaggio?
Verificata
Vivi abbastanza a lungo da vedere che l'ambizione di @GeniusOfficial non è solo costruire un trading frontend, ma sta cercando di possedere anche il layer di liquidità 💥
Questo è un punto molto importante e necessita di "approfondimento", quindi penso che sia per questo che Binance ha scelto Genius tra i tanti terminal di trading là fuori.
Di solito, la maggior parte dei terminal attuali funge solo da router per gli ordini verso la liquidità di altri.
Ma con Genius, il Terminal e il PropAMM formano un flywheel piuttosto potente:
→ il flusso utente passa attraverso il Terminal
→ il flusso viene routato nel PropAMM
→ liquidità più profonda
→ esecuzione migliore
→ Terminal più attraente.
In particolare su EVM/BNB Chain, c'è ancora un grande vuoto.
La maggior parte della liquidità attuale si basa ancora su AMM passivi tipo PancakeSwap, quindi dimensioni di trading grandi spesso hanno slippage più alto e l'esecuzione non è ottimizzata per i trader professionisti. Nel frattempo, il PropAMM attivo market making di GeniusFi (con supporto di Wintermute) è più vicino a un modello di liquidità professionale.
Un altro punto che trovo interessante è che #genius sta cercando di combinare liquidità + privacy + terminal nello stesso stack. Gli Ordini Fantasma aiutano a ridurre l'esposizione delle intenzioni di trading troppo presto, il che è piuttosto importante quando la trasparenza on-chain sta uccidendo l'alpha molto rapidamente.
In altre parole, non si tratta semplicemente di "un nuovo terminal", ma è uno sforzo per costruire uno stack di esecuzione completo per il trading professionale su EVM, simile a ciò che Solana ha fatto con successo con l'ecosistema PropAMM in precedenza. $GENIUS
Naturalmente, questo modello deve ancora dimostrare un volume reale e una qualità di esecuzione sufficientemente forte. Ma se GeniusFi PropAMM riesce davvero a creare un vantaggio di liquidità su EVM, allora potrebbe rappresentare una posizione molto differente nel mercato attuale.
Questo è un punto molto importante e necessita di "approfondimento", quindi penso che sia per questo che Binance ha scelto Genius tra i tanti terminal di trading là fuori.
Di solito, la maggior parte dei terminal attuali funge solo da router per gli ordini verso la liquidità di altri.
Ma con Genius, il Terminal e il PropAMM formano un flywheel piuttosto potente:
→ il flusso utente passa attraverso il Terminal
→ il flusso viene routato nel PropAMM
→ liquidità più profonda
→ esecuzione migliore
→ Terminal più attraente.
In particolare su EVM/BNB Chain, c'è ancora un grande vuoto.
La maggior parte della liquidità attuale si basa ancora su AMM passivi tipo PancakeSwap, quindi dimensioni di trading grandi spesso hanno slippage più alto e l'esecuzione non è ottimizzata per i trader professionisti. Nel frattempo, il PropAMM attivo market making di GeniusFi (con supporto di Wintermute) è più vicino a un modello di liquidità professionale.
Un altro punto che trovo interessante è che #genius sta cercando di combinare liquidità + privacy + terminal nello stesso stack. Gli Ordini Fantasma aiutano a ridurre l'esposizione delle intenzioni di trading troppo presto, il che è piuttosto importante quando la trasparenza on-chain sta uccidendo l'alpha molto rapidamente.
In altre parole, non si tratta semplicemente di "un nuovo terminal", ma è uno sforzo per costruire uno stack di esecuzione completo per il trading professionale su EVM, simile a ciò che Solana ha fatto con successo con l'ecosistema PropAMM in precedenza. $GENIUS
Naturalmente, questo modello deve ancora dimostrare un volume reale e una qualità di esecuzione sufficientemente forte. Ma se GeniusFi PropAMM riesce davvero a creare un vantaggio di liquidità su EVM, allora potrebbe rappresentare una posizione molto differente nel mercato attuale.
La spettacolare risalita di Genius Terminal e la verità dietro.
CZ ha appena ritwittato il post di @GeniusOfficial e il mercato ha reagito quasi immediatamente.
Il prezzo di $GENIUS è salito di oltre il 20% nonostante il BTC stesse ancora mostrando segni di debolezza.
Un punto interessante è che questa volta CZ non ha solo ritwittato per divertimento. Ha definito Genius come “il primo e più economico propAMM sulla BNB Chain”, praticamente un endorsement pubblico per la direzione del progetto.
A dirla tutta, è passato un po' di tempo da quando CZ ha twittato direttamente su un progetto in questo modo.
Dai tempi di Aster.
Chiunque sia stato nel mercato durante quel periodo ricorda sicuramente quanto fosse potente l'effetto delle menzioni di CZ. Ci sono narrazioni che, se CZ le menziona anche solo una volta, la liquidità e l'attenzione si riversano praticamente immediatamente.
Ciò che è ancora più interessante è che Genius non è un progetto random appena emerso.
YZi Labs è entrata abbastanza presto e il loro volume è aumentato enormemente dopo un round importante all'inizio di quest'anno. La narrazione “on-chain Binance” che il team aveva menzionato in precedenza inizia a suonare molto meno folle.
Manca solo il passo in cui CZ dice di holdare #genius per completare il combo perfetto.
Sarà questo Aster V2, ragazzi? Chi ha preso questa opportunità stamattina, lasci un commento qui sotto.
CZ ha appena ritwittato il post di @GeniusOfficial e il mercato ha reagito quasi immediatamente.
Il prezzo di $GENIUS è salito di oltre il 20% nonostante il BTC stesse ancora mostrando segni di debolezza.
Un punto interessante è che questa volta CZ non ha solo ritwittato per divertimento. Ha definito Genius come “il primo e più economico propAMM sulla BNB Chain”, praticamente un endorsement pubblico per la direzione del progetto.
A dirla tutta, è passato un po' di tempo da quando CZ ha twittato direttamente su un progetto in questo modo.
Dai tempi di Aster.
Chiunque sia stato nel mercato durante quel periodo ricorda sicuramente quanto fosse potente l'effetto delle menzioni di CZ. Ci sono narrazioni che, se CZ le menziona anche solo una volta, la liquidità e l'attenzione si riversano praticamente immediatamente.
Ciò che è ancora più interessante è che Genius non è un progetto random appena emerso.
YZi Labs è entrata abbastanza presto e il loro volume è aumentato enormemente dopo un round importante all'inizio di quest'anno. La narrazione “on-chain Binance” che il team aveva menzionato in precedenza inizia a suonare molto meno folle.
Manca solo il passo in cui CZ dice di holdare #genius per completare il combo perfetto.
Sarà questo Aster V2, ragazzi? Chi ha preso questa opportunità stamattina, lasci un commento qui sotto.
Verificata
Il futuro della costruzione di un layer di esecuzione privata per terminali di trading sarà accessibile a tutti?
La trasparenza sulla blockchain è stata vista come un vantaggio, ma si è rivelata anche essere un "punto debole" fatale per i trader professionisti.
Ogni ordine grande, posizione o flusso di capitale è pubblico grazie a bot MEV, front-runner e copy-trader che possono monitorare gli ordini quasi in tempo reale. Questo è anche il motivo per cui molte istituzioni sono ancora scettiche riguardo al DeFi, nonostante la liquidità stia migliorando.
Quando ho scoperto il modello di Genius Terminal, sono stato subito colpito dalla direzione che hanno preso e dallo sviluppo del prodotto.
@GeniusOfficial sta scegliendo un approccio piuttosto diverso per affrontare questo problema: transazioni private senza dipendere da heavy ZK.
Invece di utilizzare zk-proof complessi per tutta la logica di trading, Genius sta implementando Ghost Orders tramite MPC (Calcolo Multi-Parte). Quando un utente piazza un grande ordine, il sistema si divide automaticamente in centinaia di ordini più piccoli attraverso wallet effimeri, rendendo molto difficile per gli esterni risalire alla fonte di capitale originale o all'intento di trading.
Il punto importante è che questo approccio è ancora non-custodial, privato rispetto a bot/competitor e auditabile crittograficamente quando necessario.
Quindi perché non usare heavy ZK?
Perché il terminal di trading ha bisogno di velocità quasi CEX. Gli zk-proof per logiche complesse come l'ordine di routing o l'esecuzione di perps sono spesso troppo lenti, costosi e difficili da scalare a volumi istituzionali.
Invece, Genius sta seguendo la direzione di MPC + TEE/light attestation tramite Lit Protocol, il che significa privacy "sufficiente per proteggere l'alpha", ma comunque veloce, scalabile e conforme ai requisiti normativi.
Apprezzo #genius per non cercare di creare "piena anonimato" $GENIUS
Stanno cercando di creare un'esperienza in stile dark-pool per il DeFi mantenendo comunque l'auto-custodia.
La trasparenza sulla blockchain è stata vista come un vantaggio, ma si è rivelata anche essere un "punto debole" fatale per i trader professionisti.
Ogni ordine grande, posizione o flusso di capitale è pubblico grazie a bot MEV, front-runner e copy-trader che possono monitorare gli ordini quasi in tempo reale. Questo è anche il motivo per cui molte istituzioni sono ancora scettiche riguardo al DeFi, nonostante la liquidità stia migliorando.
Quando ho scoperto il modello di Genius Terminal, sono stato subito colpito dalla direzione che hanno preso e dallo sviluppo del prodotto.
@GeniusOfficial sta scegliendo un approccio piuttosto diverso per affrontare questo problema: transazioni private senza dipendere da heavy ZK.
Invece di utilizzare zk-proof complessi per tutta la logica di trading, Genius sta implementando Ghost Orders tramite MPC (Calcolo Multi-Parte). Quando un utente piazza un grande ordine, il sistema si divide automaticamente in centinaia di ordini più piccoli attraverso wallet effimeri, rendendo molto difficile per gli esterni risalire alla fonte di capitale originale o all'intento di trading.
Il punto importante è che questo approccio è ancora non-custodial, privato rispetto a bot/competitor e auditabile crittograficamente quando necessario.
Quindi perché non usare heavy ZK?
Perché il terminal di trading ha bisogno di velocità quasi CEX. Gli zk-proof per logiche complesse come l'ordine di routing o l'esecuzione di perps sono spesso troppo lenti, costosi e difficili da scalare a volumi istituzionali.
Invece, Genius sta seguendo la direzione di MPC + TEE/light attestation tramite Lit Protocol, il che significa privacy "sufficiente per proteggere l'alpha", ma comunque veloce, scalabile e conforme ai requisiti normativi.
Apprezzo #genius per non cercare di creare "piena anonimato" $GENIUS
Stanno cercando di creare un'esperienza in stile dark-pool per il DeFi mantenendo comunque l'auto-custodia.
Nessuno sta parlando di questo aspetto nella roadmap di @GeniusOfficial ed è un grande errore.
La maggior parte degli articoli su #genius si concentra sull'UX cross-chain, sulla privacy, o sui token airdrop.
Comprensibile.
Ma se dai un'occhiata alla roadmap dei prossimi 12 mesi, c'è qualcosa di cui si sta costruendo che pochi notano.
Q3/2026: usdGG (gUSD) lanciato ufficialmente come stablecoin nativa che guadagna yield dalle swap fees. I fondi idle nel terminal iniziano a lavorare.
Q4/2026: RWAs & Stocks con trading di azioni tokenizzate cross-chain direttamente nel terminal. Niente broker. Niente KYC aggiuntivo. Niente trasferimenti su un'altra app.
Q1/2027: Mercati di previsione e scommesse su eventi macro, politici, sportivi direttamente nel terminal, settlement on-chain.
Q2/2027: G.OX è il Genius Options Exchange che verrà lanciato sulla BNB Chain. Opzioni a breve termine, pagamento on-chain. Opzioni DeFi per la prima volta con un UX sufficientemente professionale da essere realmente utilizzato dai trader.
Ora guarda il quadro complessivo: un unico terminal, un bilancio, trading di spot, perps, token pre-lancio e azioni tokenizzate insieme ai mercati di previsione con opzioni.
Tutto cross-chain, senza bridge, senza approvazioni continue.
Non c'è nessuna piattaforma che sta costruendo una tale ampiezza nel DeFi.
Non dico che questo sia sicuramente un successo. La roadmap è la roadmap $GENIUS
Ma se metà di questo viene eseguito, la domanda non sarà più "perché usare DeFi" ma "perché non usare DeFi".
La maggior parte degli articoli su #genius si concentra sull'UX cross-chain, sulla privacy, o sui token airdrop.
Comprensibile.
Ma se dai un'occhiata alla roadmap dei prossimi 12 mesi, c'è qualcosa di cui si sta costruendo che pochi notano.
Q3/2026: usdGG (gUSD) lanciato ufficialmente come stablecoin nativa che guadagna yield dalle swap fees. I fondi idle nel terminal iniziano a lavorare.
Q4/2026: RWAs & Stocks con trading di azioni tokenizzate cross-chain direttamente nel terminal. Niente broker. Niente KYC aggiuntivo. Niente trasferimenti su un'altra app.
Q1/2027: Mercati di previsione e scommesse su eventi macro, politici, sportivi direttamente nel terminal, settlement on-chain.
Q2/2027: G.OX è il Genius Options Exchange che verrà lanciato sulla BNB Chain. Opzioni a breve termine, pagamento on-chain. Opzioni DeFi per la prima volta con un UX sufficientemente professionale da essere realmente utilizzato dai trader.
Ora guarda il quadro complessivo: un unico terminal, un bilancio, trading di spot, perps, token pre-lancio e azioni tokenizzate insieme ai mercati di previsione con opzioni.
Tutto cross-chain, senza bridge, senza approvazioni continue.
Non c'è nessuna piattaforma che sta costruendo una tale ampiezza nel DeFi.
Non dico che questo sia sicuramente un successo. La roadmap è la roadmap $GENIUS
Ma se metà di questo viene eseguito, la domanda non sarà più "perché usare DeFi" ma "perché non usare DeFi".
Ci ho messo 3 anni per studiare e sono stato copy-tradato 3 volte in una settimana. Alla quarta volta, ho usato Genius Terminal e tutto è cambiato.
Il mese scorso ho costruito una thesis piuttosto solida su un token mid-cap sulla BNB Chain. Ho fatto una ricerca approfondita, sono entrato in accumulo gradualmente. Ma ogni volta che compravo, il prezzo veniva pompato di 2–3 blocchi. Ogni volta che vendevo, qualcuno usciva prima di me di qualche secondo.
Questa è la verità che nessuno dice apertamente: il tuo wallet è un diario aperto per tutto il mercato.
Bot MEV, copy-trader professionisti, strumenti di analisi on-chain e tutti stanno monitorando il tuo indirizzo 24/7. Non perdi perché sei scarso nell'analisi. Perdi perché ti manca la privacy.
Dopo la terza volta che sono stato "letto", ho deciso di provare @GeniusOfficial .
Il meccanismo è molto pratico: invece di fare trading direttamente dal wallet principale, Genius instrada gli ordini attraverso wallet intermedi. Gli outsider che guardano la blockchain vedono solo una serie di indirizzi strani e non riescono a collegarli a me. Ma il record on-chain è comunque completo, rimane verificabile se necessario. Questa è "privacy conforme" — non è per sfuggire, è per proteggere.
Alla quarta volta che sono entrato in quella posizione: non sono stato front-run. L'ordine si è riempito perfettamente, al prezzo giusto.
Oltre a Gh0st, uso anche usdGG per mettere in pausa contante inattivo tra i trade — stablecoin nativa di Genius che guadagna yield passivo dalle fee di swap di tutto il protocollo, senza bisogno di lending, senza rischio di liquidazione.
Finalmente DeFi ha un terminal per i trader veri e non per i turisti del rendimento. $GENIUS #genius
Il mese scorso ho costruito una thesis piuttosto solida su un token mid-cap sulla BNB Chain. Ho fatto una ricerca approfondita, sono entrato in accumulo gradualmente. Ma ogni volta che compravo, il prezzo veniva pompato di 2–3 blocchi. Ogni volta che vendevo, qualcuno usciva prima di me di qualche secondo.
Questa è la verità che nessuno dice apertamente: il tuo wallet è un diario aperto per tutto il mercato.
Bot MEV, copy-trader professionisti, strumenti di analisi on-chain e tutti stanno monitorando il tuo indirizzo 24/7. Non perdi perché sei scarso nell'analisi. Perdi perché ti manca la privacy.
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