猴哥 Houge

最意外的不是英伟达。
而是直接砸下 12.67亿美元重仓特斯拉。
很多人还在争论马斯克，他已经直接拿真金白银投票。
另外：
拼多多加仓 8亿美元
纳指唯一中概股，而且创始人黄峥还是段永平徒弟
CRCL 建仓 1900万美元
USDC稳定币发行方，这次段永平和但斌居然同时看上了它
其他重点持仓：
英伟达加仓 12亿美元
伯克希尔 BRK.B 加仓 9.45亿美元
谷歌 GOOG 加仓 5亿美元
联合健康 UNH 建仓 1.63亿美元
看完最大的感觉：
别人还在研究AI应用。
段永平已经在押：
AI，支付，消费，稳定币，平台生态。
钱永远比嘴更诚实。
#中国巴菲特 #段永平

Pequeño market cap + AI + satélites + defensa, ¡BKSY ha apilado todos los Buffs que aman los inversores!
Muchos al ver $BKSY (BlackSky), su primera reacción es: oh, una compañía satelital.
En realidad, entenderlo así es un poco subestimarlo.
Ahora lo que realmente se vende no son fotos satelitales.
Lo que se vende es:
¿Cuánto valdrá una vez que AI entienda las fotos?
Antes, el trabajo de las compañías satelitales era muy sencillo.
Tomar las fotos. Venderlas. Cobrar.
Ahora ya no es lo mismo.
En el futuro, ¿dónde se moverán las caravanas en el campo de batalla?
¿Qué puerto ha visto un aumento repentino en la carga?
¿Qué base militar está mostrando actividad anormal?
Estas cosas no requieren que alguien esté mirando lentamente una imagen.

SpaceX planea salir a bolsa el 12 de junio.
Mucha gente aún no se da cuenta de que esto podría no ser solo una IPO.
Se parece más al comienzo de una revalorización de toda la industria aeroespacial.
Piensa en esto, cuando se hablaba de la economía espacial, ¿cuál era la primera reacción de la mayoría?
Elon Musk.
cohete.
películas de ciencia ficción.
Mucha gente piensa que eso es un juguete para millonarios, una historia lejana.
Pero si SpaceX realmente entra al mercado de capitales, la cosa cambiará.
Porque por primera vez, el dinero global puede realmente entrar en juego.
Antes solo podías mirar desde la puerta, ahora finalmente puedes comprar tu entrada para entrar.

Jugador oculto de mmWave en CPO pequeño de Europa
Recientemente he visto a mucha gente hablando sobre Sivers, que en realidad no es una empresa de chips tradicional, sino que se dedica a la ‘conexión de alta velocidad’, que es el núcleo de la era AI.
Lo que hacen incluye: comunicación óptica en centros de datos AI, mmWave, comunicación por satélite, 6G, Beamforming, y láseres de módulos ópticos.
Ahora, el mayor cuello de botella en AI ya no es la potencia de cálculo, sino la transmisión de datos.
Las GPU son cada vez más potentes, pero la congestión entre ellas aumenta, así que estamos hablando de 800G y 1.6T. En el futuro, los módulos ópticos de 3.2T van a explotar.
Y lo que hace Sivers son las piezas clave en este proceso.

Después de revisar el último 13F del joven magnate de fondos Leopold, me doy cuenta de que muchas personas pueden estar mirando en la dirección equivocada.
Acabo de ver el último 13F de SA LP y, sinceramente, me dio un poco de escalofrío en la espalda, porque muchos todavía están investigando qué aplicación de IA va a despegar o cuál modelo es el más impresionante, mientras que ellos ya están analizando quién realmente está cobrando peaje en la era de la IA.
Si miras de cerca su posición, te darás cuenta de algo: no está apostando por cosas extravagantes ni por esos conceptos de IA que están de moda todos los días, sino por energía, almacenamiento, potencia de cálculo y centros de datos, que son los trabajos más duros y sucios.

Lo más exagerado de Changxin Storage esta vez se resume en una frase.
Ya no se trata de crecimiento en el rendimiento.
Esto ha pasado de ser una acción de 'sustitución nacional' a convertirse en una 'máquina de imprimir dinero' trimestral.
Cuando salieron los datos del primer trimestre, me quedé atónito de inmediato.
Ingresos de 50.8 mil millones, con un crecimiento interanual del 719%.
Beneficio neto de 33 mil millones, con un crecimiento interanual del 1268%.
Lo más fuerte es que se espera un beneficio de 50 a 57 mil millones en el primer semestre.
¿Qué significa esto?
Antes el mercado veía a Changxin.
Creo que es:
La esperanza del DRAM nacional.
Ahora, mirándolo de nuevo.
Me di cuenta de que ya ha comenzado a sentarse en la gran mesa del aumento de precios del almacenamiento global, disfrutando del banquete.