【2026.10.27 · Informe interno sobre IA de vanguardia e infraestructura de computación】
【Conclusión clave】
Detrás de la carrera de Anthropic por una OPV de 100.000 millones está una pérdida de 80.700 millones y una deuda fuera de balance superior a 780.000 millones por el alquiler de capacidad de computación. La competencia en IA ha evolucionado hasta convertirse en un entrelazamiento de capital entre los oligopolios de los chips. A medida que aumenta la capacidad de computación ociosa de las empresas, más de 200 proveedores secundarios de servicios en la nube de computación, carentes de flujo de caja, se enfrentan a una liquidación implacable.
【Principales movimientos y análisis de las últimas 24 horas】
• La OPV de Anthropic impulsa la especulación con la IA; las acciones de chips lideran el rebote, el bitcoin se mantiene lateral y el precio del petróleo retrocede: por otro lado, el mercado de bonos del Tesoro de EE. UU. permanece tranquilo en vísperas de la decisión de la Reserva Federal.
• Al inicio de la sesión bursátil estadounidense del 26 de octubre, Applied Optoelectronics lideró las acciones vinculadas a la IA, con una subida superior al 6,1 %: al comienzo de la sesión, Applied Optoelectronics encabezó las acciones del sector de IA, con un avance superior al 6,1 %. Según los datos de mercado de Bitget, la mayoría de las acciones relacionadas con la IA subían durante la sesión; Applied Optoelectronics (AAOI) avanzó un 6,17 %.
• Morgan Stanley eleva a 38 GW el déficit de suministro eléctrico para centros de datos en Estados Unidos y sigue apostando especialmente por Nvidia y Broadcom: según BlockBeats, el 26 de octubre Nvidia abrió al alza el lunes y llegó a subir más de un 3 %, elevando su capitalización bursátil a 5,23 billones de dólares.
【Respuesta de asignación estratégica】
Mantener una cobertura firme entre posiciones largas y cortas: apostar al alza por monopolios de capacidad de computación como Nvidia y Broadcom, que controlan la interconexión de redes y el flujo de caja...
Accede al canal exclusivo desde la publicación fijada en el perfil #AI #人工智能 #算力
【Conclusión clave】
Detrás de la carrera de Anthropic por una OPV de 100.000 millones está una pérdida de 80.700 millones y una deuda fuera de balance superior a 780.000 millones por el alquiler de capacidad de computación. La competencia en IA ha evolucionado hasta convertirse en un entrelazamiento de capital entre los oligopolios de los chips. A medida que aumenta la capacidad de computación ociosa de las empresas, más de 200 proveedores secundarios de servicios en la nube de computación, carentes de flujo de caja, se enfrentan a una liquidación implacable.
【Principales movimientos y análisis de las últimas 24 horas】
• La OPV de Anthropic impulsa la especulación con la IA; las acciones de chips lideran el rebote, el bitcoin se mantiene lateral y el precio del petróleo retrocede: por otro lado, el mercado de bonos del Tesoro de EE. UU. permanece tranquilo en vísperas de la decisión de la Reserva Federal.
• Al inicio de la sesión bursátil estadounidense del 26 de octubre, Applied Optoelectronics lideró las acciones vinculadas a la IA, con una subida superior al 6,1 %: al comienzo de la sesión, Applied Optoelectronics encabezó las acciones del sector de IA, con un avance superior al 6,1 %. Según los datos de mercado de Bitget, la mayoría de las acciones relacionadas con la IA subían durante la sesión; Applied Optoelectronics (AAOI) avanzó un 6,17 %.
• Morgan Stanley eleva a 38 GW el déficit de suministro eléctrico para centros de datos en Estados Unidos y sigue apostando especialmente por Nvidia y Broadcom: según BlockBeats, el 26 de octubre Nvidia abrió al alza el lunes y llegó a subir más de un 3 %, elevando su capitalización bursátil a 5,23 billones de dólares.
【Respuesta de asignación estratégica】
Mantener una cobertura firme entre posiciones largas y cortas: apostar al alza por monopolios de capacidad de computación como Nvidia y Broadcom, que controlan la interconexión de redes y el flujo de caja...
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