rawmaterialsmarkets

Россия отгружает почти рекордные объемы нефти на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы, выталкивая все больше баррелей на мировой рынок даже при падении добычи. Об этом пишет Bloomberg.
Среднесуточные поставки за 4 недели к 14 июня составили 3,83 млн баррелей. Это максимум с декабря, без изменений по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные отслеживания танкеров, собранные Bloomberg. С начала года средний объем в 3,49 млн баррелей в сутки превышает годовые показатели за каждый год после начала СВО в феврале 2022 года.
Рост поставок происходит на фоне продолжающихся ударов по российским НПЗ: в конце прошлой недели были атакованы два завода в Татарстане, а ночью — московский НПЗ. С начала месяца под удары попали как минимум шесть заводов, что последовало за рекордным числом атак в мае.
Ключевые показатели:
Объем российской нефти в море стабилизировался чуть выше 120 млн баррелей, что примерно на 25% больше минимума середины апреляВ мае добыча нефти в России упала до годового минимума в 9,01 млн баррелей в сутки, что на 690 000 баррелей ниже целевого показателя в рамках соглашения с ОПЕК+За неделю к 14 июня 36 танкеров загрузили 26,72 млн баррелей против 27,24 млн на 37 судах неделей ранееВаловая стоимость экспорта снизилась до $2,18 млрд в неделю с $2,28 млрд из-за падения цен на UralsЦена Urals в Балтике упала примерно на $4,10 до $78,11 за баррель, на Черном море — на $3,90 до $77,26, тихоокеанская ESPO — на $4,30 до $87,30
Москва нашла спрос на возросшие объемы после того, как в конце февраля Иран фактически перекрыл Ормузский пролив в ответ на удары США и Израиля. Это остановило около 15 млн баррелей в сутки поставок из Персидского залива, и лишь около трети было перенаправлено на другие маршруты.
Однако позитивное влияние этого фактора может вскоре иссякнуть: в пятницу Вашингтон и Тегеран должны подписать временное мирное соглашение, которое предусматривает открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады портов Ирана. Мировые эталонные сорта подешевели примерно на 7% с момента объявления о сделке в воскресенье, после падения на 6% неделей ранее.
#RawMaterialsMarkets , #MarketTurbulenceCountdown , #GlobalEconomicNews

Военные США координируют десятки секретных операций по перекачке нефти с судна на судно у выхода из Ормузского пролива, используя авиацию, морские дроны и вертолеты для проводки конвоев к ожидающим танкерам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Операция использует «челночную» технику, которую долгое время применял сам Иран для обхода санкций. Перекачка проходит в двух точках в Оманском заливе — у побережья Фуджейры в ОАЭ и у оманского порта Сохар. По данным судоходной статистики и спутниковых снимков, изученных Reuters, она началась в начале мая, и в ней участвовали как минимум 116 судов.
Вертолет Apache, сбитый Ираном 9 июня и спровоцировавший ответные удары США, был задействован в этой миссии, рассказали четыре источника. Представитель Минобороны США в ответ на вопросы заявил, что силы Центрального командования не участвуют в офшорных операциях по перекачке нефти.
Как это работает. Танкеры идут к точке встречи перед проливом, затем расходятся так, чтобы дистанция между ними составляла 3000–4000 метров. Транспондеры отключены, огни приглушены. Пройдя пролив, танкеры швартуются к принимающим судам, многие из которых — супертанкеры класса VLCC. Перекачка занимает от 24 до 40 часов. Пустые танкеры возвращаются через пролив, а загруженные VLCC следуют дальше.
Перекачка с судна на судно, хотя и рискованна и неэффективна, судя по всему, является частью усилий администрации Трампа по восстановлению нормальных поставок нефти из залива. Трамп заявил, что Ормузский пролив вновь откроется в пятницу в рамках рамочного мирного соглашения с Ираном, однако детали остаются неясными.
«По мере ослабления старых правил иронично, что США теперь берут на вооружение приемы из арсенала Китая, России, Северной Кореи и даже Ирана, чьи так называемые „теневые флоты“ впервые применили эти методы именно для обхода санкций США и ООН», — написал в пятничной записке Майкл Фроман, президент Совета по международным отношениям.
Значительную долю в операции занимает экспорт из ОАЭ. Шесть источников сообщили, что госкомпания ADNOC была одним из самых активных участников. Активна была и Kuwait Oil Tanker Company: 6 июня с одного из ее судов у побережья Сохара было перекачано около 2,3 млн баррелей нефти.
«Я не вижу в этом всем постоянного решения, — сказал Ноам Райдан, старший научный сотрудник Вашингтонского института. — Это временное решение в исключительные времена».
#AttacksOnTheTankerFleet , #FreedomOfNavigation , #RawMaterialsMarkets

Цена железной руды впервые с марта опустилась ниже $100 за тонну на признаках избыточного предложения на фоне ослабления спроса в Китае. Об этом пишет Bloomberg.
Фьючерсы подешевели на 2,1% до $99,10 за тонну в Сингапуре, снижаясь второй день подряд. Данные этой недели показали, что производство стали в Китае в мае вновь сократилось. Кроме того, инвестиции в основной капитал и потребительские расходы упали до уровней, невиданных со времен пандемии, что обнажило риски для крупнейшей экономики Азии.
«Проблемы железной руды — высокое предложение и высокие запасы при текущих ценах — становятся все более очевидными, — заявил Ху Яньбин, аналитик Citic Futures. — Кроме того, последние данные по китайской экономике показывают, что и потребление, и инвестиции оказались ниже ожиданий, а металлы черной группы крайне чувствительны к внутренней макроэкономике».
Ключевое сырье для производства стали подешевело примерно на 6% с начала года после 5 недель снижения подряд — это самая длинная серия падений с февраля.
Помимо ситуации со спросом в Китае, трейдеры следят за постепенным наращиванием добычи на новом месторождении Симанду в Гвинее, что увеличивает предложение.
Давление на железную руду могло оказать и обвал цен на нефть на этой неделе, вызванный признаками скорого открытия Ормузского пролива. По словам Ху, это способствовало снижению фрахтовых ставок.
«Ожидания возобновления работы пролива привели к резкому падению цен на нефть, что значительно снизило ставки морского фрахта и ослабило ценовую поддержку» для железной руды, сказал Ху.
Фьючерсы на железную руду упали на 1,5% до $99,65 за тонну к 14:16 по сингапурскому времени.
#RawMaterialsMarkets , #MarketTurbulence

Европейские фьючерсы на пшеницу, торгующиеся в Париже, в понедельник опустились ниже отметки €200, достигнув минимального значения почти за четыре месяца, однако к концу торговой сессии немного восстановились.
Сентябрьский контракт на мукомольную пшеницу на бирже Euronext в Париже завершил дневную сессию в 19:30 снижением на 0,5% — до €199,75 ($231,73) за метрическую тонну. В ходе торгов контракт опускался до €198 — минимального уровня с 28.02.
Снижение последовало за новостями о том, что США и Иран достигли предварительного соглашения об окончании войны. Подписание сделки запланировано на пятницу.
Объявление оказало давление на цены на сырую нефть, что вызвало опасения относительно возможного снижения цен на биотопливо на основе зерна. Фьючерсы на зерно в Чикаго поначалу упали на этих новостях, однако затем изменили направление и выросли.
Сентябрьский контракт на Euronext неоднократно тестировал уровень €200 на протяжении последней недели. Ожиданиям сильного урожая в Причерноморском регионе и Западной Европе также способствовало ухудшение рыночных настроений.
#RawMaterialsMarkets

Amerykańska Komisja ds. Handlu Towarowego (CFTC) rozważa możliwość zablokowania propozycji CME Group dotyczącej uruchomienia 24-godzinnych kontraktów futures na surową ropę, informuje Bloomberg powołując się na wysokiego rangą pracownika agencji, zaznajomionego z sytuacją.
CME ogłosiło w czwartek plany wprowadzenia 24-godzinnej handlu przez siedem dni w tygodniu dla szeregu kontraktów futures na surową ropę i złoto.

Indyjskie firmy państwowe SAIL i NMDC rozważają możliwość zakupu aktywów węglowych w Rosji, aby zapewnić stabilne dostawy krytycznego surowca. O tym informują indyjskie źródła, na które powołuje się Reuters.
Indie, największy producent stali na świecie po Chinach, w zeszłym miesiącu wysłały delegację do Rosji w celu wstępnych negocjacji z przedstawicielami rządu i branży, poinformowały trzy źródła zaznajomione z sytuacją.

Irak i ZEA przyspieszają plany rozbudowy rurociągów, aby zastąpić moce utracone z powodu zamknięcia Cieśniny Ormuz, ponieważ nowe dane pokazują ich silną zależność od Zatoki Perskiej. O tym pisze CNBC.
W zeszłym tygodniu rząd Iraku zatwierdził plany przyspieszenia eksportu ropy przez sieć rurociągów Kurdystan – Turcja, co więcej niż potroi obecne dostawy, z 220 000 baryłek dziennie do 770 000. Ten szlak prowadzi do tureckiego portu śródziemnomorskiego Ceyhan i powinien wspierać zależną od ropy iracką gospodarkę, która w 2025 roku ma zapewnić 53% realnego PKB kraju, według danych Banku Światowego.

Arabia Saudyjska w 2026 roku uzyskała specjalny status kraju-gościa na Petersburskim Międzynarodowym Forum Ekonomicznym (PMEF), które odbywa się od 3 do 6 czerwca. Czego Rijad chce osiągnąć, zbliżając się do Moskwy? Jakie są interesy Rosji?
OPEC straciła ważnego gracza
Rosja i Arabia Saudyjska produkują każda po 9-10 mln baryłek ropy dziennie. Razem zapewniają ponad 20% ogólnej wielkości światowej produkcji. Daje im to znaczny kontrol nad dostawami - nawet mimo zachodnich sankcji i limitów cenowych na rosyjską ropę wprowadzonych po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, a także mimo zakłóceń spowodowanych blokadą Cieśniny Ormuz.

Aukcja administracji Trumpa dotycząca wynajmu działek naftowych i gazowych w Arktycznym Narodowym Rezerwacie Przyrody na Alasce w piątek przyniosła 3,7 mln dolarów w postaci wygranych ofert na pięć działek, poinformowali przedstawiciele Departamentu Spraw Wewnętrznych USA.
Na rynek wystawiono 58 działek o łącznej powierzchni 689 000 akrów w odległym rezerwacie, który jest siedliskiem dla niedźwiedzi polarnych, karibu i ptaków wędrownych. W aukcji wzięły udział tylko dwa podmioty: Hex Energy LLC oraz Alaskanska Agencja Rozwoju Przemysłu i Eksportu. Złożyli dziewięć ofert na pięć działek o łącznej powierzchni około 70 000 akrów.

Produkcja ropy naftowej przez 11 członków OPEC w maju spadła o 1,22 mln baryłek dziennie — do 16,33 mln baryłek, jak podaje badanie Bloomberg. To najniższy wynik przynajmniej od 1989 roku, zauważa agencja. Ponadto ponad połowa tego spadku przypada na Iran. Blokada portów islamskiej republiki przez USA oraz zakłócenia dostaw z Zatoki Perskiej nadal ograniczają produkcję węglowodorów. Dodatkowo, z analizy wykluczono Zjednoczone Emiraty Arabskie, ponieważ kraj w zeszłym miesiącu opuścił OPEC po sześciu dekadach członkostwa.

Eksport irańskiej ropy naftowej i kondensatu w maju spadł do najniższego poziomu od co najmniej sześciu lat, schodząc poniżej 300 000 baryłek dziennie, co pokazują dane dotyczące transportu morskiego oraz oceny analityków. Spadek jest spowodowany przede wszystkim morską blokadą USA, wprowadzoną 13.04.

Wydobycie ropy naftowej w Rosji "nieco" spadło w porównaniu z poziomami na początku roku z powodu "nieplanowanych napraw" w kilku rafineriach (NPP). Takie informacje podał w rozmowie z dziennikarzami na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu (PMEF) w czwartek, 4 czerwca, wicepremier Rosji Aleksandr Nowak.

Ceny irańskiej ropy po raz pierwszy od kwietnia poszły w dyskont, podczas gdy premie na rosyjską ropę spadły, ponieważ traderzy obniżyli ceny, aby przyciągnąć chińskich nabywców na tle słabego popytu. O tym poinformowały źródła handlowe, na które powołuje się Reuters.
Spadek cen irańskiej i rosyjskiej ropy u największego na świecie nabywcy, jak się oczekuje, uderzy w dochody naftowe Rosji i Iranu, który dodatkowo zmaga się z amerykańską blokadą, drastycznie ograniczającą jego eksport.

Handlowy zysk Australii gwałtownie wzrósł w kwietniu na fali rosnącego eksportu rudy żelaza, surowców mineralnych i węgla, co zrekompensowało umiarkowany wzrost importu związany ze zwiększonymi zakupami paliwa, według danych opublikowanych w czwartek przez Australijski Urząd Statystyczny.

Strategiczny rezerwuar ropy naftowej USA w tygodniu kończącym się 29.05.2025 zmniejszył się do 357,1 mln baryłek, osiągając najniższy poziom od stycznia 2024 roku. Te dane pochodzi z cotygodniowego raportu o stanie rynku ropy naftowej opublikowanego przez Amerykańskie Biuro Informacji Energetycznej w środę.

W Rosji, w kontekście trwającej wojny z Ukrainą, napięcie na rynku paliwowym rośnie. Presja wzrasta z kilku stron: regularne ataki ukraińskich dronów na infrastrukturę naftową ograniczają moce przerobowe, a niestabilność na Bliskim Wschodzie oraz ryzyka związane z cieśniną Ormuz wpływają na globalne ceny. Przed nami sezon letnich wakacji - okres tradycyjnego wzrostu popytu na paliwo, co dodatkowo pcha ceny w górę, zauważają eksperci.

Kuwait Petroleum Company planuje odzyskać około 70% wydobycia ropy w ciągu sześciu-ośmiu tygodni po otwarciu Cieśniny Ormuz, powiedział dyrektor generalny firmy zajmującej się międzynarodowym marketingiem.
Szejk Khaled Ahmad Al-Sabah złożył to oświadczenie we wtorek na konferencji S&P Global Energy Middle East Petroleum and Gas Conference. Według niego, aby przywrócić pozostałe 30% mocy produkcyjnych, potrzeba jeszcze około miesiąca.

Ceny miedzi prawdopodobnie utrzymają wsparcie w krótkim okresie, pomimo rosnącego rozbieżności z fundamentalnymi wskaźnikami popytu, uważają analitycy BCA Research, którzy podnieśli rating metalu do neutralnego z "poniżej rynku" w ramach swojej modelu alokacji aktywów w sektorze surowców.

Wydobycie ropy w Kolumbii wzrosło o 1,5% w ujęciu rocznym w kwietniu i wyniosło średnio 724 910 baryłek dziennie, poinformowała w poniedziałek Krajowa Agencja Węglowodorów. Kwiecień okazał się najniższym wskaźnikiem w ciągu ostatniego roku.
W porównaniu do marca, wydobycie spadło o 2,1% - z 740 497 baryłek dziennie. Tak więc miesięczna dynamika jest przeciwna rocznej: wolumen produkcji zszedł z wyższego poziomu poprzedniego miesiąca.

Demokratyczna Republika Konga zatwierdziła w piątek dekret, który włącza lit i szereg innych metali do listy strategicznych surowców mineralnych. Ta decyzja zobowiąże firmy górnicze do płacenia tantiem w wysokości 10% zamiast obowiązującej stawki 3,5%, ustalonej dla metali kolorowych.