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La agenda cripto de la próxima semana viene cargada, pero para BTC solo hay que vigilar una cosa
La próxima semana habrá desbloqueos de tokens, actualizaciones de proyectos y novedades regulatorias. A primera vista, hay muchas noticias. Pero, para BTC, lo que realmente podría cambiar el apetito por el riesgo sigue siendo la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés y su rueda de prensa, en la madrugada del jueves, hora de Pekín.
Por ahora, el mercado se inclina a pensar que los tipos no cambiarán de inmediato, así que la cuestión no es solo si subirán o no. Lo que realmente hay que escuchar es cómo describirá la Reserva Federal la inflación, el empleo y la trayectoria futura de su política monetaria.
Si sus declaraciones llevan al mercado a elevar de nuevo las expectativas de un mayor endurecimiento más adelante, el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. podrían reaccionar primero, y los activos de riesgo sufrir después. Si el tono no es más duro de lo esperado, el mercado tendrá la oportunidad de reevaluar algunas de las expectativas que hasta ahora han frenado el apetito por el riesgo. BTC no subirá automáticamente porque la Fed diga «mantendremos los tipos sin cambios»: habrá que ver si el precio logra estabilizarse y si los inversores vuelven a participar.
Los desbloqueos de tokens del calendario, como XPL, COAI y Humanity, son principalmente variables de oferta propias de cada proyecto; no hay que exagerar su importancia hasta presentarlos como una señal unificada para todo el mercado cripto. Lo mismo ocurre con las actualizaciones de proyectos y las noticias regulatorias: primero hay que determinar a quién afectan y después evaluar si repercuten en el apetito por el riesgo de BTC.
La próxima semana, no te dejes llevar por la cantidad de noticias. Sigue de cerca el dólar, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y la reacción real de BTC tras la reunión del FOMC. El mercado nos dirá si las expectativas han cambiado.
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Lo que más debe corregirse esta semana en BTC no es el nivel de precio
Al 23 de octubre, BTC rebotó esta semana desde cerca de 80,600 y llegó a tocar un máximo de 84,875, pero no logró convertir la zona por encima de 84,000 en un área de permanencia estable. Después, volvió a situarse cerca de 80,889.
El error más fácil de cometer esta semana es ver que el precio vuelve a subir y dar por hecho que la estructura ya se ha recuperado. Lo que realmente merece una revisión es que, aunque el precio recuperó brevemente los 82,800 y siguió subiendo, no logró mantenerse en niveles altos y, al retroceder, devolvió prácticamente todo el terreno ganado en el rebote anterior.
Los datos también ofrecen una explicación más clara. Durante la subida por encima de 84,000, el interés abierto de los contratos llegó a aumentar de unos 95,000 BTC a cerca de 99,000 BTC; después del retroceso, cayó rápidamente a unos 93,000 BTC. Esto indica que, efectivamente, se abrieron nuevas posiciones durante la subida, pero la caída posterior vino acompañada de una reducción de posiciones apalancadas. El mercado no logró convertir ese impulso alcista en una demanda sostenida.
El principal punto que se venía siguiendo públicamente era si los 82,800 podían pasar de ser un objetivo del rebote a convertirse en un soporte efectivo. El resultado de esta semana lo confirma solo en parte y también exige ajustar la lectura: el precio recuperó ese nivel brevemente, pero todavía no ha logrado mantenerlo de verdad.
La próxima semana solo hay que observar dos cosas: primero, si los 82,800 se recuperan de nuevo y se mantienen; segundo, si en el próximo rebote el interés abierto aumenta de forma moderada o vuelve a acumularse rápidamente antes de caer. Lo primero sí indicaría una recuperación de la estructura; lo segundo seguiría siendo solo un aumento de la volatilidad.
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Qué debe observar realmente BTC antes de la publicación de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo
Esta noche a las 20:30, Estados Unidos publicará el número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo correspondiente a la semana que terminó el 17 de octubre. El mercado espera unas 200.000, frente a las 199.000 anteriores. Mucha gente interpreta directamente que una cifra «por encima de lo esperado» favorece a BTC y que una «por debajo de lo esperado» lo perjudica. Pero lo que realmente determina la reacción del mercado no es la cifra en sí, sino si cambia las expectativas sobre los tipos de interés.
Si las solicitudes iniciales quedan claramente por debajo de lo esperado, eso indicaría que el mercado laboral sigue siendo sólido y el mercado podría volver a evaluar cuánto tiempo se mantendrán los tipos de interés altos. La presión solo se trasladará realmente a BTC si el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro suben a la vez y el apetito por el riesgo sigue contrayéndose.
A la inversa, que las solicitudes superen lo esperado no necesariamente favorecerá a los activos de riesgo. Un aumento moderado quizá alivie la preocupación por el endurecimiento monetario, pero si los datos empeoran claramente, el mercado también podría centrarse primero en los riesgos para el crecimiento.
BTC ha vuelto actualmente a la zona de los 82.800. Tras la publicación de los datos, solo si los movimientos del dólar y de los rendimientos persisten y BTC pierde el nivel de 82.800 podrá decirse que la presión macroeconómica empieza a reflejarse en el precio. Si logra mantenerse por encima de 82.800, no se debe atribuir el movimiento únicamente a un dato.
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BTC vuelve a los 83.000, pero el OI no sube al mismo ritmo
Cuando BTC volvió a acercarse a los 83.000, la pregunta que quedó pendiente ayer, cuando no logró mantenerse por encima de los 82.800, podía responderse observando el interés abierto: ¿esta recuperación se debe a la entrada de nuevo capital o, principalmente, al cierre de posiciones cortas?
Durante el rebote de 81.280 a 83.420, el OI de los contratos no aumentó al mismo ritmo. Actualmente se sitúa en torno a 94.819 BTC, todavía por debajo de los aproximadamente 95.527 BTC previos al inicio del rebote. La tasa de financiación se mantiene ligeramente positiva, aunque ha bajado del 0,0092 % al 0,0065 %.
Esto indica que la recuperación del precio incluye cierres de posiciones y una reducción del apalancamiento, mientras que, por ahora, las nuevas posiciones no han generado una expansión sólida. Sin embargo, esto no significa que el rebote haya terminado. Que el OI no haya aumentado solo indica que aún falta la confirmación de que «el nuevo capital siga entrando y permanezca»; no significa que el precio vaya a debilitarse de inmediato.
Desde el punto de vista de la estructura, mantener los 82.300 indica que, tras recuperar los 82.800, todavía hay margen para volver a probar los 84.100. Si cae de nuevo por debajo de los 82.300, habrá que volver a considerar esta recuperación como un rebote dentro del rango.
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