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Elon Musk dice “~90% de los ingresos de $SPCX este año será comercial”, con los ingresos gubernamentales cayendo por debajo del 5% en el 4T.

Starlink ha cambiado tanto la combinación que SpaceX realmente se ve más como una plataforma de conectividad que como un negocio de lanzamientos gubernamentales.

$SPCX acaba de lanzar el cohete USSF-385 en la B1100, que es el cohete propulsor 100.º Falcon 9 Block 5 que SpaceX ha construido.

La misión lleva una carga útil clasificada de la Space Force, pero la densa niebla en Vandenberg hizo que el video del despegue pareciera increíble.

$NBIS El director ejecutivo Arkady Volozh afirma que «queremos ser una de las mayores nubes de IA del mundo», mientras Nebius apunta a alcanzar unos 8.000 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales para finales de año.

Eso equivale a unos 9 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales por MW, lo que da una idea de lo grande que podría llegar a ser Nebius mientras trabaja para asegurar 5 GW de potencia contratada y poner esa capacidad en funcionamiento.

$NVDA y $AMKR.US planean ampliar la capacidad de empaquetado avanzado en más de un 300 % para 2028, mientras que los demás socios de Nvidia apuntan a multiplicar por 15 la capacidad de motores ópticos.

Nvidia también está aportando 1.100 millones de dólares por adelantado para asegurarse capacidad adicional de pruebas de chips, mientras Jensen Huang afirma que «la demanda es extraordinaria».

Jensen Huang afirma que $NBIS «está teniendo muy buenos resultados», mientras que $NVDA posiciona cada vez más a Nebius como un actor clave en la expansión de la infraestructura de IA en Europa.

Y como Nebius está consiguiendo terrenos y suministro eléctrico que los grandes proveedores de servicios en la nube tienen dificultades para encontrar, se está convirtiendo en una vía cada vez más importante para que Nvidia transforme la creciente demanda de IA en Europa en más ventas de GPU.

El presidente Trump quiere que los desarrolladores de centros de datos de IA paguen un «dividendo» a las comunidades locales y generen su propia energía, mientras que, según se informa, la oposición local ha frenado proyectos por más de 170.000 millones de dólares.

Eso podría beneficiar a GOOGL, $AMZN , MSFT, $SPCX y $META , porque compensar a los residentes y construir instalaciones de generación eléctrica in situ podría ser mucho más barato que retrasar otro año miles de millones en infraestructura de IA.

$SPCX acaba de proyectar unos ingresos de ~35.000 millones de dólares para el primer trimestre de 2027, frente a los ~25.000 millones esperados, aproximadamente un 40 % por encima de las estimaciones.

Eso supone un ritmo de ingresos anualizado de ~140.000 millones de dólares y ~2,5 veces los ingresos del tercer trimestre en apenas dos trimestres, mientras el negocio de computación de IA de SpaceX sigue creciendo.

Elon Musk afirma que el proyecto Terafab de $SPCX & $TSLA apunta a tener su primer chip de prueba funcional para mayo de 2027 y comenzar la producción en volumen en el tercer trimestre de 2028, un plazo que califica de «increíblemente rápido».

Musk también agradeció a $ASML su apoyo mientras Terafab busca internalizar una mayor parte de la producción de chips de IA.

$NVDA se dispara en las operaciones fuera del horario habitual tras afirmar Elon Musk que $SPCX va camino de poner en funcionamiento unas 200.000 GPU GB300 al mes hasta fin de año.

Eso supone unas 600.000 GPU en el cuarto trimestre solo de SpaceX, además de otro clúster Vera Rubin de 440.000 GPU previsto para mediados de 2027.

Elon Musk acaba de decir que combinar $SPCX y $TSLA «tiene muchos méritos» y que, en lo personal, cree que es una buena idea.

También confirmó que unos comités especiales están debatiendo una posible fusión a petición de los accionistas.

$NBIS : $SPCX La llamada de resultados es increíblemente optimista sobre el desarrollo de infraestructura de IA🔥

Hoy, en la llamada de resultados de SpaceX, Elon Musk ofreció una de las validaciones más contundentes hasta la fecha de la tesis de las neocloud.

Citas directas de Elon:

«Además, francamente, todos los hyperscalers y decenas de empresas más pequeñas nos acosan sin descanso para que alquilemos más capacidad de cómputo. Así que podríamos alquilar nuestra capacidad de cómputo varias veces más si les dijéramos que sí a todos».

«No creo que vayamos a tener un problema de demanda. Y, bueno, no es imposible… que el año que viene tengamos un período de recuperación de la inversión de seis meses para la capacidad de cómputo».

«Creemos que el valor de la capacidad de cómputo por vatio aumentará con el tiempo, no disminuirá. Y creo que la razón debería ser evidente: a medida que mejoras el software de IA y los modelos son cada vez mejores, pueden ofrecer más inteligencia útil por vatio. Y el valor de esa capacidad de cómputo es proporcional a la inteligencia útil por vatio. Por eso vemos que incluso computadoras antiguas, como las H100, se alquilan por más de lo que costaban cuando eran nuevas… y creo que probablemente esto seguirá así. Creo que nos enfrentaremos a una escasez de capacidad de cómputo para la superinteligencia. Y esa escasez se mantendrá durante mucho tiempo...»

Por qué esto es una señal alcista para Nebius $NBIS :

• El aumento del valor por vatio (incluso en el caso de GPU más antiguas) respalda precios sólidos y una alta utilización sostenidos para la capacidad de computación en la nube para IA.

• La escasez de capacidad de cómputo para la superinteligencia, explícita y de largo plazo, implica una demanda estructural de proveedores de infraestructura de IA de primer nivel, como Nebius, que puedan ofrecerla, y que el mercado de capacidad de cómputo para IA estará limitado por la oferta durante mucho, mucho tiempo.

$NBIS : El juego a largo plazo

$SPCX Starlink ha triplicado su base de suscriptores en menos de dos años y Elon Musk espera que la demanda de ancho de banda se multiplique por 1.000 en los próximos cinco años.

Esto ayuda a explicar por qué SpaceX está impulsando un aumento de los lanzamientos de Starship y el despliegue de satélites más potentes.

$SPCX no para de dispararse y ahora sube más de un 9 % 😳

Raymond James acaba de presentar un modelo bastante sorprendente de «De la tierra a la órbita» $SPCX , según el cual 8 GW de capacidad terrestre de IA podrían generar unos 30.000 millones de dólares de flujo de caja libre anual entre 2028 y 2031 para ayudar a financiar centros de datos orbitales.

La estructura de financiación es bastante interesante, ya que los socios cubrirían aproximadamente el 60 % de cada GW, lo que reduciría la inversión inicial de SpaceX a unos 15.000 millones de dólares por GW y, potencialmente, generaría una TIR del 32 % con su negocio de computación para IA.

ARK Invest, de Cathie Wood, compartió estimaciones que indican que el Cybercab $TSLA podría costar alrededor de un 40 % menos por milla que el Ioniq 5 de Waymo $GOOGL para 2031, en gran medida gracias a una menor depreciación derivada del diseño de Tesla, creado específicamente para este fin y basado en cámaras.

Esto podría permitirle a Tesla ofrecer viajes más baratos o ganar márgenes mucho mayores cobrando la misma tarifa.

$AVGO Quizás una bandera alcista, pero...

primero tenemos que ajustar nuestro nivel de «compra generacional» a la zona de 290-300, donde confluyen los soportes. Dejemos que la pruebe y rebote de forma definitiva. El sentimiento general de todo el mercado también respalda esto.

En cualquier caso, ahora solo seremos alcistas por encima de 370, cuando se superen tanto la SMA50 como la EMA55 semanal y la vela cierre por encima de ambas!!

EL SUPERCLÚSTER DE IA PROMETHEUS DE $META YA CONECTA CIENTOS DE MILES DE GPU DE NVIDIA, Y SE PREVÉ QUE LLEGUE A 1 MILLÓN

Meta ha completado la primera fase de su superclúster Prometheus a escala de gigavatios en Ohio, que se utilizó para entrenar sus últimos modelos de IA Muse Wonder.

El sistema combina plataformas NVIDIA $NVDA GB200 y GB300 NVL72 en varios edificios interconectados, y funciona como un único sistema de entrenamiento a gran escala.

Meta afirma que ha reducido en un 99 % las interrupciones del entrenamiento con respecto a su máximo, tras un extenso trabajo de ingeniería con NVIDIA en materia de fiabilidad del hardware, redes y firmware.

La empresa informó de que el tiempo de entrenamiento productivo superó el 85 % durante el preentrenamiento de Muse Wonder y el 90 % durante el aprendizaje por refuerzo.

Meta planea ampliar aún más el clúster con los sistemas Vera Rubin de próxima generación de NVIDIA, y continuar desarrollando la infraestructura para modelos de IA de vanguardia.

Fuente: Meta Engineering.

Se prevé que los costos de lanzamiento $SPCX bajen alrededor de un 70 %, hasta los 354 dólares por kg para 2031, a medida que se amplíe el uso de cohetes reutilizables y aumente la frecuencia de los lanzamientos.

Esto es una gran ventaja para SpaceX, que se beneficia por partida doble: lanza sus propios satélites Starlink a menor costo y obtiene mayores márgenes en los lanzamientos comerciales.

Cathie Wood acaba de exponer su escenario optimista para 2031 para $TSLA , con un precio de 5.000 $ por acción, lo que situaría la capitalización bursátil de Tesla en la enorme cifra de 20 billones de dólares.

Su pronóstico supone que Tesla puede ampliar su flota hasta alcanzar los 10 millones de robotaxis, que generarían unos 900.000 millones de dólares en ingresos por transporte con conductor, y vender 1,2 millones de robots Optimus, que aportarían otros 250.000 millones de dólares.

El presidente Trump acaba de agradecer a Elon Musk su compromiso de donar una acción $SPCX a cada niño estadounidense a través de las Cuentas Trump.

La iniciativa daría a millones de niños una participación directa en SpaceX mediante el nuevo programa de inversión.