$SKHYNIX $SNDK $MU Apple sube precios para comprobar: “AI, alarma de costes”; ¿cuánto tiempo más podrá durar la fiesta en las acciones de almacenamiento?
Apple, obligada a subir precios de forma generalizada en Mac y iPad por el fuerte aumento de los costes de almacenamiento, los ha reajustado en un 15%-25%. El precio de la acción cayó un 6% en un solo día y la capitalización bursátil se evaporó en más de 180.000 millones de dólares. Esta alarma hace que el mercado empiece a reexaminar la lógica detrás de las acciones de almacenamiento para IA.
La alegría y el dolor no se comparten: Micron (MU) ha batido expectativas con unos resultados explosivos: su beneficio neto se disparó 15 veces, el margen bruto se elevó a más del 81% y, por su parte, SanDisk (SNDK) y Western Digital (WDC) también subieron con fuerza. Los fabricantes de almacenamiento upstream están disfrutando de un poder de fijación de precios sin precedentes; los contratos a largo plazo han bloqueado precios hasta 2028.
Pero asoman preocupaciones: el estratega de Seaport Bank señaló que el mercado ya no considera el aumento de precios del almacenamiento como una ventaja natural para la IA. Los altos costes se están trasladando a los proveedores de servicios en la nube (Microsoft, Google) y a los consumidores finales, lo que podría frenar el gasto futuro en IA y la demanda de consumo.
Las empresas de almacenamiento están ganando un beneficio extraordinario, seguro en el momento, pero la subida de precios de Apple ya ha sacudido la creencia de que la demanda de IA es infinita. Cuando las buenas noticias se agotan, a menudo es justo cuando más hay que estar alerta ante un posible punto de inflexión.
#美光营收激增346%至415亿美元 #苹果股价跌6.1% #苹果全线产品涨价
Apple, obligada a subir precios de forma generalizada en Mac y iPad por el fuerte aumento de los costes de almacenamiento, los ha reajustado en un 15%-25%. El precio de la acción cayó un 6% en un solo día y la capitalización bursátil se evaporó en más de 180.000 millones de dólares. Esta alarma hace que el mercado empiece a reexaminar la lógica detrás de las acciones de almacenamiento para IA.
La alegría y el dolor no se comparten: Micron (MU) ha batido expectativas con unos resultados explosivos: su beneficio neto se disparó 15 veces, el margen bruto se elevó a más del 81% y, por su parte, SanDisk (SNDK) y Western Digital (WDC) también subieron con fuerza. Los fabricantes de almacenamiento upstream están disfrutando de un poder de fijación de precios sin precedentes; los contratos a largo plazo han bloqueado precios hasta 2028.
Pero asoman preocupaciones: el estratega de Seaport Bank señaló que el mercado ya no considera el aumento de precios del almacenamiento como una ventaja natural para la IA. Los altos costes se están trasladando a los proveedores de servicios en la nube (Microsoft, Google) y a los consumidores finales, lo que podría frenar el gasto futuro en IA y la demanda de consumo.
Las empresas de almacenamiento están ganando un beneficio extraordinario, seguro en el momento, pero la subida de precios de Apple ya ha sacudido la creencia de que la demanda de IA es infinita. Cuando las buenas noticias se agotan, a menudo es justo cuando más hay que estar alerta ante un posible punto de inflexión.
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