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Dicho sin rodeos: SPCX negocia el alquiler de 80.000 estaciones base y AT&T se desploma un 5,6% en un día.
Yo estoy del lado alcista: esta vez Musk va en serio.

Ya lo vi. Empecemos por los datos.
Bloomberg soltó la noticia el jueves por la noche: SpaceX negocia el alquiler de al menos 80.000 estaciones base. Entre las empresas con las que conversa está Crown Castle, un gigante de las torres de telecomunicaciones.
¿Y qué representan 80.000? En todo Estados Unidos hay 158.500 torres construidas específicamente para este uso. Musk quiere llevarse la mitad con una sola petición.
El objetivo es clarísimo: crear desde cero la cuarta mayor operadora inalámbrica de Estados Unidos y enfrentarse de tú a tú con AT&T, Verizon y T-Mobile.
Al cierre del viernes: AT&T se desplomó un 5,6%, hasta un mínimo de tres meses; T-Mobile cayó un 5%; Verizon, un 1,6%; y Deutsche Telekom también retrocedió un 3,2%.
Por otro lado, las empresas de torres descorcharon el champán: Crown Castle subió un 11,6%, American Tower un 4,9% y SBA un 4,6%.
¿Y SpaceX? Subió un 1,7%. No parece mucho, pero el día anterior acababa de desplomarse un 9,1%.
En los futuros perpetuos, SPCX cotiza ahora a 147,94; máximo en 24 h: 150,02; mínimo: 144,38; volumen negociado: 822 millones; tasa de financiación: 0,017%. Básicamente, casi nadie está operando con apalancamiento.

Los argumentos alcistas.
El 8 de octubre, SpaceX acababa de gastar 8.000 millones de dólares en comprar espectro de baja frecuencia. En palabras de Musk: «Esta es la última pieza del rompecabezas del espectro».
La FCC también aprobó 15.000 satélites Starlink de nueva generación con conexión directa a teléfonos móviles. En una llamada, él mismo dijo: «También hay que construir una red terrestre; tiene que haber conexión en todos los lugares donde SpaceX y Starlink tengan permiso para operar».
Hasta Bernstein lo reconoce: quizá falten años para que haya competencia, pero la expectativa de que «Musk dé cada paso» basta para tener a todo el sector de las telecomunicaciones sin poder respirar.
La última vez, cuando salió la noticia del espectro el 9 de octubre, AT&T y Verizon registraron sus mayores caídas diarias en más de 20 años. Eso demuestra que el mercado sí tiene miedo.

También hay que escuchar los argumentos bajistas.
Crear una operadora es un negocio de mucho capital y muy duro. Negociar el alquiler de 80.000 estaciones base es solo eso: una negociación. Para desplegar la red de verdad, tendrán que quemar dinero durante años.
SpaceX está valorada ahora en 2 billones de dólares. Incluso una subida del 1,7% supone mover decenas de miles de millones en capitalización bursátil, así que cuesta que las buenas noticias se reflejen por completo en el precio.
Además, ayer acabó de caer un 9,1% y hoy, con la subida del 1,7%, ni siquiera recuperó la mitad. Desde el punto de vista técnico, los 150 siguen siendo una barrera.

Lo que pienso.
Estoy del lado alcista por un solo motivo: Musk suele cumplir lo que dice. La recuperación de cohetes, Starlink, los coches eléctricos… ¿cuál de esas cosas no fue motivo de burla al principio?
Esta vez no son promesas vacías: ya están las cuatro piezas —el espectro, los satélites, la aprobación de la FCC y las negociaciones por las estaciones base—. El rompecabezas está completo; solo falta ponerse manos a la obra.
Que los tres gigantes de las telecomunicaciones hayan caído así demuestra que Wall Street ya está votando con los pies y poniendo precio a la «cuarta operadora».

Escenarios posibles.
Si se mantiene por encima de 150 y cierra ahí, significará que superó esa barrera. El siguiente objetivo estaría entre 155 y 160; tampoco es imposible que vuelva a tocar el máximo de 162 alcanzado durante la subida por la noticia de la fusión del 21 de octubre.
Si cae por debajo de 144,4 —el mínimo de hoy en 24 h—, esta subida del 1,7% habrá sido flor de un día y la historia de las estaciones base se enfriará por ahora. El siguiente nivel a vigilar será el número redondo de 140.

Qué pienso hacer.
Entré con una posición pequeña. Si cae por debajo de 144,4, salgo; no me voy a quedar atrapado.
Dicho sin rodeos, a este precio estoy apostando por la velocidad de ejecución de Musk. Si me equivoco, asumiré la pérdida. La lógica es así de sencilla.

A ver, hermanos: elijan bando.
¿SpaceX conseguirá de verdad convertirse en la cuarta mayor operadora en tres años y aplastará a AT&T y compañía, o las operadoras se unirán para contraatacar y Starlink acabará siendo solo un complemento de cobertura?
Yo apuesto por lo primero. Confío en la capacidad de ejecución de Musk. ¿Y tú?

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