Nicht nur auf einzelne Tech-Aktien starren — die Q2-Zahlen im Juli sind wirklich auf den AI-Industriezyklus zu achten 🔥
Geht das Ganze weiter so heiß, oder hat der Markt schon angefangen, sich abzukühlen?
7/7 Samsung Q2 vorläufige Ergebnisse: Erst die Speicherlage anschauen — HBM- und DRAM-Preise sowie die Nachfrage nach KI-Servern zeigen erste Richtungswechsel
7/15 ASML: Auf die Gerätebestellungen achten — EUV/DUV, Bedarf an fortschrittlichen Fertigungsprozessen, Einnahmen aus der Region CN sowie Auswirkungen von Exportbeschränkungen
7/16 TSMC: Das ist auch die Veranstaltung, die ich am meisten sehen möchte. Fortschrittliche Fertigung, CoWoS-Kapazitäten, KI-Chip-Aufträge und der Capex fürs Gesamtjahr
7/22 Tesla: Nicht nur die Auto-Rohmarge anschauen — auch darauf, wie weit die AI-Storys wie FSD, Robotaxi und Optimus inzwischen wirklich vorangekommen sind
7/23 INTC: Prüfen, ob sich PC- und Servernachfrage weiter erholen — im Foundry-Geschäft, bei fortschrittlichen Prozessen und bei KI-Produkten gibt es Fortschritte?
7/28 Google: Den Blick auf Cloud-Geschäft, Auswirkungen von KI-Suche auf Werbung sowie die Frage, ob der Capex weiter nach oben geht
7/29 $META $MSFT $ARM 、Vertiv、SK Hynix: Dieser Tag hat extrem viel Informationsgehalt — Meta und Microsoft betrachten KI-Investitionen und Monetarisierung, ARM schaut auf Endgeräte- und Rechenzentrumsnachfrage, Vertiv auf Strom und Kühlung in Rechenzentren, SK Hynix auf HBM-Angebot/Nachfrage und Preise
7/30 Apple: Fortgeschrittene Fertigung, CoWoS-Kapazitäten, KI-Chip-Aufträge, Capex fürs Gesamtjahr — Apple schaut auf KI-Funktionen, den Austauschzyklus der Geräte und Guidance in der Lieferkette
Amazon schaut auf AWS, KI-Infrastruktur-Investitionen und den Druck auf die Margen
Diese Reports werden gemeinsam den KI-Capex-Zyklus sichtbar machen
Ich persönlich schaue am meisten auf TSMC: Es steht genau in der Mitte der KI-Lieferkette
Alle großen Kunden — am Ende landet die Nachfrage in seinen Kapazitäten, in der fortschrittlichen Fertigung und in den CoWoS-Fortschrittlichen Packaging-Ansätzen
Geht das Ganze weiter so heiß, oder hat der Markt schon angefangen, sich abzukühlen?
7/7 Samsung Q2 vorläufige Ergebnisse: Erst die Speicherlage anschauen — HBM- und DRAM-Preise sowie die Nachfrage nach KI-Servern zeigen erste Richtungswechsel
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7/16 TSMC: Das ist auch die Veranstaltung, die ich am meisten sehen möchte. Fortschrittliche Fertigung, CoWoS-Kapazitäten, KI-Chip-Aufträge und der Capex fürs Gesamtjahr
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Alle großen Kunden — am Ende landet die Nachfrage in seinen Kapazitäten, in der fortschrittlichen Fertigung und in den CoWoS-Fortschrittlichen Packaging-Ansätzen