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Gebetszeit
Der Bericht über die bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten führt diese Woche die neue Wirtschaftsdatenszene an, auf die Aktieninvestoren warten und die auch die Entwicklungen des Krieges mit dem Iran genau verfolgen, der jetzt in seinen zweiten Monat geht, so der wöchentliche Reuters-Bericht über US-Aktien.
Es wird erwartet, dass Jerome Powell, der Vorsitzende der Federal Reserve, diese Woche eine Rede hält, sein erster Auftritt nach dem letzten Treffen der Federal Reserve. Er wird an der Harvard-Universität sprechen, im Rahmen einer Diskussion über die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen.
Dieser Begriff kommt zu einem heiklen Zeitpunkt für die Märkte, nachdem die Federal Reserve in ihrer Märzzusammenkunft beschlossen hat, die Zinsen unverändert zu lassen – bei gleichzeitigem Hinweis auf anhaltenden Inflationsdruck, eine steigende Unsicherheit aufgrund geopolitischer Spannungen und steigende Energiepreise.
Anleger beobachten Powells Äußerungen genau, um nach neuen Hinweisen für den weiteren Zinskurs zu suchen – insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Inflation weiterhin über dem Zielwert liegt und sich voraussichtlich stark auf die Märkte auswirken wird, da sie nach dem letzten Treffen der Federal Reserve neue Signale geben könnte.
Die Märkte richten ihre sehr starke Aufmerksamkeit weiterhin auf die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten auf die Energiepreise, nachdem der Krieg einen großen Teil der Öllieferungen unterbrochen hat.
US-Rohöl sprang um mehr als 70 % seit Jahresbeginn auf rund 100 US-Dollar je Barrel. Das hat die Benzinpreise in den USA auf einen Durchschnitt von nahezu 4 US-Dollar pro Gallone getrieben – was wiederum den Konsum dämpfen könnte.
Mit zunehmender Sorge der Anleger über die Inflation sprangen die Renditen von US-Staatsanleihen mit Laufzeit „Standard“ auf die höchsten Niveaus seit dem vergangenen Sommer. Das könnte ein zusätzlicher Druckpunkt für die Aktienbewertungen sein.
Der S&P-500-Index fiel zum fünften Mal in Folge und verzeichnete seit den US-israelischen Militärschlägen auf den Iran Ende Februar einen Rückgang von mehr als 7 %.
Die Indizes „Nasdaq Composite“ und „Dow Jones Industrial“ bestätigten diese Woche ihren Eintritt in eine Korrekturphase: Beide beendeten den Handel mit einem Minus von mindestens 10 % gegenüber ihren Allzeithochs.
In der vergangenen Woche führten sich widersprechende Signale zur Möglichkeit, die Eskalation zu stoppen, zu starken Schwankungen bei den Vermögenspreisen.
James Baird, Chief Investment Officer bei „Plante Moran“ für Finanzberater, sagte, dass Aktien in den kommenden Tagen wahrscheinlich „an Schlagzeilen hängen“ würden.
Baird fügte hinzu: „Jede Art von frühen positiven Entwicklungen im Hinblick auf Gespräche mit dem Iran, das Ende des Konflikts dort, würden Anlegern in großem Maße Sicherheit geben und die Stimmung stärken. Jede Signale jedoch, dass diese Krise lange andauern und sich ausdehnen könnte, würde sich negativ auf die Stimmung der Anleger auswirken und die Märkte sicherlich unter Druck setzen.“
Am Dienstag endet das anstrengende erste Quartal der US-Aktien im Jahr 2026: Neben dem Konflikt mit dem Iran brachten die Sorgen über durch Künstliche Intelligenz verursachte Störungen im Geschäft und die Schwäche im privaten Kreditmarkt die Aktien ins Wanken.
Der „S&P-500“-Index ist in diesem Jahr bisher um etwa 7 % gefallen, nachdem es drei Jahre in Folge zu starken zweistelligen Gewinnen gekommen war.
James Ragan, Leiter Research bei der „D.A. Davidson“, sagte: „Es gibt eine große Unsicherheit im Gesamtbild. Daher glaube ich, dass wir, wenn wir in die letzten Tage des Quartals gehen, sehen könnten, dass die Marktstimmung sich ein wenig nach unten bewegt.“
Es wird erwartet, dass der Lohnbericht für den Monat März einen Anstieg von etwa 55.000 Arbeitsplätzen zeigt und die Arbeitslosenquote bei 4,4 % liegt – basierend auf Reuters-Daten bis einschließlich Freitag. Der Bericht soll am 3. April veröffentlicht werden, dem Tag, an dem die US-Aktienmärkte wegen des „Great Friday“-Feiertags geschlossen sind.
Der vorherige Bericht für Februar war überraschend schwach: Er zeigte einen Rückgang um 92.000 Arbeitsplätze.
Ragan wies darauf hin, dass, da zwei der letzten drei Berichte ein negatives Beschäftigungswachstum gezeigt hätten, „jede positive Zahl für den Markt wahrscheinlich gut sein wird“.
Außerdem werden diese Woche Daten zu den Einzelhandelsumsätzen für Februar veröffentlicht, zusammen mit Berichten zur Aktivität im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor.
Die Befürchtungen, der Arbeitsmarkt könnte sich verschlechtern, veranlassten die Federal Reserve, letztes Jahr die Zinsen zu senken. Doch die US-Notenbank gerät in eine Zwickmühle, falls die Sorgen über die Beschäftigung noch schärfer werden.
Die Inflation lag ohnehin bereits über dem Ziel der US-Notenbank. Daher stellt ein Anstieg der Energiepreise ein Hindernis für weitere Zinssenkungen dar.
Nun beginnen die Märkte, zusätzliche Zinssenkungen in diesem Jahr auszuschließen. Darüber hinaus bepreisen die Terminkontrakte für Federal-Funds-Geld derzeit nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Jahr 2026 – laut Daten der London Stock Exchange Group (LSEG).
Zugleich stieg die Rendite von 10-jährigen US-Treasuries auf über 4,4 % – gegenüber etwa 4 % vor Ausbruch des Krieges.
David Bianco, Chief Investment Officer für die Amerikas bei der DW S, sagte: „Der Aktienmarkt beobachtet diesen Renditeanstieg mit äußerst großer Aufmerksamkeit.“ Er erklärte, dass dies viele Bereiche betrifft, darunter Hypotheken, die Nachhaltigkeit der US-Staatsverschuldung und die faire Bewertung des Kurs-Gewinn-Multiples.
Tatsächlich sind die Marktbewertungen in den letzten Wochen gesunken: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P-500-Index, basierend auf den Gewinnschätzungen für die kommenden zwölf Monate, lag zuletzt unter 20, nachdem es zu Jahresbeginn noch über 22 lag. Dennoch ist dieses Multiple weiterhin deutlich höher als sein langjähriger historischer Durchschnitt von 16.
Anleger versuchen derzeit, die Auswirkungen des Krieges zu verstehen – insbesondere den sprunghaften Anstieg der Energiepreise auf die Unternehmensgewinne.
Obwohl die Kraftstoffkosten und andere Ausgaben gestiegen sind, haben Unternehmen wie „Delta Airlines“ und „FedEx“ in jüngster Zeit Leistungsberichte veröffentlicht, die Investoren ermutigt haben.
Nike wird seine Quartalsergebnisse am Dienstag veröffentlichen, während der größte Teil der Ergebnisse des ersten Quartals in zwei Wochen bekanntgegeben wird.
Und Bianco schloss seine Ausführungen mit den Worten: „Ich glaube, dass die US-Wirtschaft noch einen sicheren Abstand zur Rezession hat. Wir können darüber diskutieren, ob die Rezessionswahrscheinlichkeit mit steigenden Ölpreisen zunimmt, aber ich glaube weiterhin, dass sie kein unmittelbar bevorstehendes Risiko ist.“
Montag, 30. März:
Statement des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell
Statement des Präsidenten der Federal Reserve Bank von New York, John Williams
Dienstag, 31. März
S&P/Case-Shiller-Index für Hauspreise
Chicago PMI für Einkaufsmanager
Beschäftigungsbericht
Verbrauchervertrauen
Neues Statement des Präsidenten der Federal Reserve Bank von Chicago, Austan Goolsbee
Statement eines Mitglieds des Gouverneursrats der Federal Reserve, Michael Barr
Statement der Vizepräsidentin der Federal Reserve für Aufsicht, Michelle Bowman
Mittwoch, 1. April
US-Retail-Umsätze
ADP-Bericht zur Beschäftigung im privaten Sektor
Statement des Präsidenten der Federal Reserve Bank von St. Louis, Alberto Musalem
Statement eines Mitglieds des Gouverneursrats der Federal Reserve, Michael Barr
Finaler Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe
ISM-Industrie-PMI (Institute for Supply Management)
Handelsbestände
Donnerstag, 2. April
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
US-Handelsdefizit
Freitag, 3. April
US-Beschäftigungsbericht
Arbeitslosenquote in den USA
Durchschnittlicher Stundenlohn
Finaler Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen
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Was ist das Sign Protocol@SignOfficial ?
Das Sign-Protokoll baut eine Infrastruktur für die Verifizierung digitaler Identitäten auf der Blockchain auf. Mit der wachsenden Nutzung von Blockchain und ihrer Einführung durch Regierungen und Institutionen wird eine Methode benötigt, um die Identität von Wallets zu verifizieren und damit Sicherheits- und Unversehrtheitsstandards zu gewährleisten.
Daher arbeitet das Sign-Protokoll daran, die Infrastruktur aufzubauen, die es diesen Institutionen und Projekten ermöglicht, diesen Prozess ganz einfach und reibungslos durchzuführen.
Zu den wichtigsten Produkten gehören:
Sign Protocol: für zuverlässige Dokumentation und die Signatur von Daten.
EthSign: eine dezentrale Alternative zu traditionellen elektronischen Signaturplattformen.
TokenTable: Verwaltung von Token-Verteilungen (Airdrops) und deren Zuteilung.
SignPass: zur Identitätsprüfung on-chain.
Nutzung (Token Utility): Der SIGN-Token wird zur Teilnahme an der Governance, zur Zahlung von Servicegebühren und als Utility-Token innerhalb von Anwendungen in diesem Ökosystem verwendet.
