猴哥 Houge

اليوم، أطلقت هواوي رسميًا قانون تياو (τ) في ISC 2026.
الكلمات الأصلية لهي تينغبو هي: استبدال "الانكماش الزمني" بـ "الانكماش الهندسي"، من خلال طي المنطق، والترابط الضوئي، والتعاون بين البرمجيات والأجهزة، لتقليل ثابت الزمن بشكل منهجي، مما يؤدي إلى تحسين الأداء المستمر.
على مدار الست سنوات الماضية، أنتجت هواوي 381 شريحة استنادًا إلى هذه المنطق، والهدف هو الوصول إلى مستوى 1.4 نانومتر المكافئ بحلول عام 2031.
أولاً، دعني أوضح نقطة قد تكون مُلتبسة.
قانون تياو لا يعني أن "آلات الطباعة الضوئية لم تعد مفيدة"، فالتقنيات المتقدمة لا تزال هي الأساس.
ما يتغير حقًا هو صيغة تحسين الأداء.

حكومة ترامب أعلنت عن منح 2 مليار دولار لـ 9 شركات في مجال الحوسبة الكوانتية، وأيضًا ستأخذ حصة حكومية، وهذا بالأساس هو السبب وراء الارتفاع الجماعي في قطاع الكوانتم أمس.
السوق كان سابقًا يتداول في الكوانتم، كثير من الأوقات كأنه يتداول في المفاهيم، اليوم يتحدث عن المستقبل، وغدًا يتحدث عن تغيير العالم، لكن هذه المرة الوضع مختلف، الحكومة نزلت مباشرة لتقدم الدعم المالي، وأيضًا تأخذ حصة في الأسهم.
ببساطة الجملة: أنا مو بس أدعم، أنا أريد أن أكون جزء من الطاولة مباشرة.
رتبت الأمور على أساس "سور الحماية + 10 أضعاف الإمكانية".
الصف الأول: في فعلاً شيء حقيقي، مو بس أحلام.
$IONQ
هذه أقرب شركة لـ "رائد الحوسبة الكوانتية".

الأكثر مفاجأة ليست إنفيديا.
بل طمرت 12.67亿美元 في تسلا.
الكثير من الناس لا يزالون يتجادلون حول ماسك، بينما هو قد صوت بالفعل بأموال حقيقية.
بالإضافة إلى ذلك:
بيندودو زادت مراكزها بـ 8亿美元.
ناسداك هو السهم الوحيد لشركات التكنولوجيا الصينية، ومؤسسه هوانغ زينغ هو تلميذ دوان يونغ بينغ.
CRCL دخلت السوق بـ 1900万美元.
USDC هو مُصدر العملات المستقرة، وهذه المرة دوان يونغ بينغ ودا بن قد لاحظا ذلك معًا.
مراكز أخرى مهمة:
إنفيديا زادت مراكزها بـ 12亿美元.
شركة بيركشاير BRK.B زادت مراكزها بـ 9.45亿美元.
شركة جوجل GOOG زادت مراكزها بـ 5亿美元.
شركة يونايتد هيلث UNH دخلت السوق بـ 1.63亿美元.

قيمة سوقية صغيرة + ذكاء اصطناعي + أقمار صناعية + صناعات عسكرية، BKSY حطت كل البافوريت المفضلة للفلوس!
كثير من الناس أول ما يشوفون $BKSY (BlackSky)، أول رد فعل لهم هو: أوه، شركة أقمار صناعية.
بصراحة، إذا فهمنا كذا، نكون ن undervalue الموضوع.
اللي قاعد يباع الحين مو صور الأقمار الصناعية بس.
اللي ينبيع هو:
كم بتسوى الصور لما يفهمها الذكاء الاصطناعي.
قبل، شغل شركات الأقمار الصناعية كان سهل.
صور تلتقط. تبيع. تأخذ الفلوس.
الوضع الحين مو مثل قبل.
في المستقبل، وين بيكون تحرك قوافل المعركة.
أي ميناء فجأة زادت فيه كميات البضائع.
أي قاعدة عسكرية فيها نشاط غير طبيعي.
الأشياء هذي ما تحتاج أحد يراقب صورة وحدة ببطء.

SpaceX ناوية تطرح أسهمها في 12 يونيو.
الكثير من الناس لسه مش واخدين بالهم، يمكن ده مش مجرد IPO.
ده زي بداية إعادة تسعير صناعة الفضاء بالكامل.
فكر فيها، لما كنا بنتكلم عن اقتصاد الفضاء، معظم الناس كانت رد فعلها الأول إيه.
ماسك.
صاروخ.
فيلم خيال علمي.
الكثير من الناس شايفين ده كأنه لعبة أغنياء، قصة بعيدة عنهم.
لكن لو SpaceX فعلاً دخلت السوق المالية، الأمور هتكون مختلفة.
لأن الفلوس على مستوى العالم ممكن تدخل السوق فعلاً للمرة الأولى.
قبل كده كنا بنوقف عند الباب، دلوقتي أخيراً ممكن نشتري تذاكر وندخل.

نسخة أوروبا من CPO الصغيرة + لاعبي الموجات المليمترية المخفيين
شفت مؤخرًا ناس كتير بتتناقش عن Sivers، اللي في الحقيقة مش شركة رقائق تقليدية، هو في الأساس بيعمل على "الاتصال السريع" اللي هو جوهر عصر الذكاء الاصطناعي.
الحاجات اللي بيعملوها تشمل: اتصالات ضوئية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، الموجات المليمترية، الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، 6G، تشكيل الأشعة، ووحدات الليزر الضوئية.
أكبر عائق في الذكاء الاصطناعي دلوقتي مش في قوة الحوسبة، لكن في نقل البيانات.
بطاقات الرسوميات (GPU) بتزداد قوة، لكن في نفس الوقت بتزداد الازدحام بينها، عشان كده عندنا 800G، 1.6T. المستقبل هيكون فيه انفجار في وحدات الإضاءة الضوئية 3.2T.
وسيفرز هي اللي بتصنع الأجزاء الأساسية في الموضوع ده.

بعد أن قرأت أحدث 13F للعبقري في التمويل ليوبولد البالغ من العمر 25 عامًا، أدركت فجأة أن الكثير من الناس قد يكونوا في الاتجاه الخطأ؟
لقد انتهيت من قراءة أحدث 13F لـ SA LP، وصراحة، جعلني أشعر بالقشعريرة في ظهري، لأن الكثير من الناس لا يزالون يستكشفون أي تطبيق ذكاء اصطناعي سيحقق نجاحًا، وأي نموذج سيكون الأفضل، بينما هم قد بدأوا بالفعل في البحث عن من سيجمع الرسوم في عصر الذكاء الاصطناعي.
إذا نظرت بعناية إلى مراكز تداولهم، ستكتشف أن ما يراهنون عليه ليس أشياء براقة أو تلك المفاهيم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تتصدر العناوين يوميًا، بل يتعلق بالكهرباء، والتخزين، والقدرة الحاسوبية، ومراكز البيانات، وهي الأعمال الأكثر تعبًا وأقل جاذبية.

أكثر شيء مبهر في تخزين تشانغشين هو جملة واحدة.
لم يعد الأمر يتعلق بنمو الأداء.
لقد تحولت مباشرة من "قصص البدائل المحلية" إلى "آلة طباعة نقدية ربع سنوية".
عندما خرجت بيانات الربع الأول، في أول نظرة، شعرت بالدهشة.
الإيرادات 508 مليار، بزيادة 719٪.
صافي الربح 330 مليار، بزيادة 1268٪.
الأكثر قسوة هو أن الأرباح المتوقعة للنصف الأول تتراوح بين 500 مليار و570 مليار.
ما هو هذا المفهوم؟
في الماضي، كانت السوق تتطلع إلى تشانغشين.
أعتقد أنه:
أمل DRAM المحلي.
الآن، دعونا نلقي نظرة.
اكتشفت أنه بدأ يجلس على الطاولة الكبيرة لارتفاع أسعار التخزين العالمي، وبدأ في جني الأرباح.