Franklin_Crypto

في الآونة الأخيرة، كنت أفكر في إلى أين يتجه الذكاء الاصطناعي فعليًا في عالم العملات المشفرة.

الجميع متحمس لروبوتات أسرع وتداول أكثر ذكاءً، لكنني أعود دائمًا إلى سؤال واحد...

هل يمكن للناس فعلًا الوثوق بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع أصولهم؟

لهذا السبب لفتت انتباهي @NewtonProtocol .

إنها لا تحاول استبدال الناس. بل تحاول جعل الذكاء الاصطناعي يعمل ضمن قواعد واضحة، بحيث يظل المستخدمون في السيطرة بينما يقوم الأتمتة بالمهام الثقيلة. هذا نهج أذكى بكثير من مجرد مطاردة ترند الذكاء الاصطناعي التالي.

كما أنني أحب فكرة منح المطورين مكانًا لبناء وكلِيَات الذكاء الاصطناعي (agents) ومشاركتها. غالبًا لا تأتي أفضل الأفكار من فريق واحد فقط، وغالبًا ما يؤدي النظام البيئي المفتوح إلى أدوات أفضل للجميع.

بالنسبة لي، المستقبل ليس حول أن يفعل الذكاء الاصطناعي المزيد. بل حول أن يفعل الذكاء الاصطناعي الأشياء الصحيحة بطريقة يمكن للناس الوثوق بها فعلاً.

يبدو أن @NewtonProtocol تتجه في هذا الاتجاه، وهذا ما يجعل الأمر يستحق المتابعة.

#Newt @NewtonProtocol $NEWT

الشائعات تنتشر بسرعة بعد أن قال توم لي أن XRP قد تصنع مليونيرات خلال الـ90 يومًا القادمة.

سواء كنت تؤمن بالتنبؤ أم لا، شيء واحد واضح: $XRP عادت إلى مركز الاهتمام. توقعات كبيرة، تكهنات متزايدة، وحماس متصاعد يجعل جميع الأنظار متوجهة إلى الأشهر القليلة القادمة.

السؤال الحقيقي بسيط: هل ستقوم XRP بالتسليم، أم أن هذه مجرد موجة أخرى من الضجة؟

$MSTR ارتفع مجددًا فوق 100 دولار، ليحقق عودة قوية بعد هبوط الأسبوع الماضي.

منذ أدنى مستوى يوم الجمعة الماضي، قفز السهم بنسبة 27%، وأضاف ما يقرب من 5 مليارات دولار إلى قيمته السوقية خلال بضعة جلسات تداول.

وتأتي هذه الخطوة بعد وقت قصير من إعلان Strategy عن خطة ضخمة لإعادة شراء أسهم بقيمة 2 مليار دولار، وهي قرار عزز الثقة وجلب ضغط شراء قويًا مرة أخرى على السهم.

تُظهر هذه النوعية من التعافِي مدى سرعة تغيّر معنويات السوق عندما يقتنع المستثمرون بتوجه الشركة على المدى الطويل.

يتضح أن الزخم يتصاعد من جديد، والآن تتجه الأنظار لمعرفة ما إذا كانت $MSTR ستواصل هذا الصعود أم أن موجة جديدة من التقلبات تنتظر في الأفق.

عاد بيتكوين إلى مستوى 61,000 دولار، وها هي إيثريوم ترتد مجددًا فوق 1,600 دولار.

يبدو أن السوق أخيرًا يُظهر علامات حياة بعد أسابيع من عدم اليقين. يعود المشترون للظهور مرة أخرى، ويبدأ الثقة في الرجوع تدريجيًا، كما أن الزخم بدأ يتشكل.

قد تكون هذه هي موجة الصيف التي كان الكثير من المتداولين ينتظرونها. لكن لا تدع الحماس ينسينا الصورة الأكبر.

إذا تكرر التاريخ، فقد تحدث هذه الاندفاعة قبل حدوث تصحيح أعمق حول سبتمبر أو أكتوبر. لا شيء مضمون، لكن هذا سيناريو يستحق إبقاؤه ضمن نطاق اهتمامك.

في الوقت الحالي، استعاد الثيران بعض السيطرة. قد تكون الأسابيع القليلة المقبلة مثيرة، لكن المستثمرين الأذكياء يعرفون أن إدارة المخاطر بنفس أهمية مطاردة المكاسب.

استمتع بالحركة، تحلَّ بالصبر، ولا تفقد عينيك لما يأتي بعد ذلك.

بعد البقاء صامتًا قرابة 3 أشهر، عادت ميتابلانييت بخطوة ضخمة.

قامت الشركة للتو بإضافة ما قيمته 170 مليون دولار من البيتكوين إلى ميزانيتها العمومية، ما يثبت أن القناعة لم تتغير رغم كل ضجيج السوق.

وتجلب هذه المشتريات الأخيرة إجمالي ممتلكاتها إلى 43,000 بيتكوين، تبلغ قيمتها الآن قرابة 2.59 مليار دولار.

وهذا يجعل ميتابلانييت ثالث أكبر خزانة بيتكوين للشركات في العالم.

لا يستثمر كبار اللاعبين عادةً هذا النوع من الأموال دون خطة طويلة الأجل. بينما ينتظر كثيرون لحظة "مثالية"، تواصل المؤسسات تجميع الأصول.

سواء كنت متفائلًا أم حذرًا، هناك شيء واحد أصبح من الصعب تجاهله: الطلب المؤسسي على البيتكوين يواصل النمو، وكل عملية شراء كبيرة تُقلّل من كمية البيتكوين المتاحة في السوق المفتوحة.

السؤال الأكبر لم يعد هو ما إذا كانت الشركات ستواصل الشراء.

بل من التالي.

قد يكون بيتكوين يتّبع نمطًا رأيناه من قبل.

في الدورة الأخيرة، انخفضت بيتكوين بنحو 20% مقارنةً بأعلى مستوى قياسي في سوق 2017 للثيران قبل أن تصل أخيرًا إلى قاعها في عام 2022.

والآن، تتداول عند مستوى أقل بنحو 15% من القمة القياسية لسوق 2021 للثيران، ما يخلق وضعًا يبدو مشابهًا بشكل مدهش.

لا أحد يعرف ما إذا كان التاريخ سيتكرر، لكن التشابه يصعب تجاهله. قد تكون الخطوة التالية أكثر أهمية مما يدركه معظم الناس.

سجلَّ صندوق «سبوت بيتكوين» التابع لشركة بلاك روك تدفقات خارجة صافية بنحو 3.55 مليار دولار خلال يونيو، ليصبح أكبر تدفق شهري خارج منذ إطلاق الصندوق.

لا يعني ذلك تلقائيًا أن بيتكوين في ورطة، لكنه يساعد في تفسير سبب شعور حركة السعر بالثِقَل. عندما يشهد أحد أكبر منتجات بيتكوين المؤسسية خروج هذا الكم من الأموال في شهر واحد، غالبًا ما تتلقى معنويات السوق ضربة.

السؤال المهم الآن ليس ما الذي حدث في يونيو—بل ما الذي سيأتي بعد ذلك.

هل ستستمر المؤسسات في تقليل تعرضها، أم سيتضح أن ذلك كان بمثابة تصحيح صحي قبل أن تعود الطلبات من جديد؟

الأسابيع القليلة المقبلة قد تحدد ما إذا كانت بيتكوين ستبني قاعدة أقوى أو تواجه مزيدًا من الانخفاض. وبغض النظر عن ذلك، فهذه لحظة جديرة بالمتابعة عن كثب.

عادت عملة بيتكوين إلى ما فوق 60,000 دولار.

واستعادت إيثيريوم مستوى 1,600 دولار.

تم محو أكثر من 50 مليون دولار من المراكز القصيرة خلال ساعة واحدة فقط.

وهذا بالضبط ما يجعل تحركات العملات المشفرة تفاجئ الجميع. عندما يعود الزخم، يمكن للأسعار أن تتحرك بسرعة أكبر بكثير مما يتوقعه معظم الناس، وغالبًا ما ينتهي الأمر بتعرض المتداولين الذين راهنوا ضد السوق للضغط أولًا.

لكن هذه الحركة القوية الواحدة لا تؤكد سوقًا صعودية كاملة، غير أنها تذكّر الجميع بالتأكيد بأن المعنويات يمكن أن تتغير في دقائق، لا في أسابيع.

السوق أصبح يقظًا مجددًا. الآن كل شيء يتعلق بمراقبة ما إذا كان بإمكان المشترين الحفاظ على هذا الزخم.

أنهى بيتكوين للتو الشهر أسفل متوسطه المتحرك لـ50 يومًا (50 MA)، وهو مستوى غالبًا ما يشير إلى المرحلة المتأخرة من أسواق الهبوط. أصبح مؤشر MACD الشهري الآن في أضعف نقطة له منذ عام 2022، ما يُظهر أن ضغوط البيع كانت شديدة.

في الوقت نفسه، بدأ المشهد الاقتصادي الأوسع يتحسن. ارتفع مؤشر ISM PMI إلى 54، وهبط النفط إلى ما دون 68.50 دولارًا، ما يساعد على تخفيف التضخم، كما وصلت الوظائف الشاغرة إلى أعلى مستوى لها خلال عامين. هذه مؤشرات على أن ظروف السيولة قد تصبح أكثر دعمًا مع مرور الوقت.

اتبع بيتكوين دورة مماثلة كل 4 سنوات من قبل. وإذا استمر هذا النمط، فقد تكون الأشهر الـ2–3 المقبلة هي المرحلة الأخيرة من الخوف قبل أن يبدأ الزخم في التحول. ومع ذلك، ما زال على الدببة أن يستعيدوا المتوسط المتحرك لـ200 أسبوع عند 62,648 دولارًا. وحتى ذلك الحين، يظل البائعون في السيطرة، وقد تكون الصبر هي الاستراتيجية الأكثر قيمة.

انخفض النفط بنسبة 43%، ليهبط تحت 68.50 دولارًا لأول مرة منذ أربعة أشهر.

لم يعد يفصلنا عنه سوى 1 دولار عن مستواه قبل الحرب، وقد يكون ذلك نقطة تحول كبيرة.

عادةً ما يعني انخفاض أسعار النفط تكاليف نقل وطاقة أقل. وهذا يساهم في إبطاء التضخم، ما يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة إذا استمر هذا الاتجاه.

ستراقب الأسواق الآن بيانات التضخم القادمة عن كثب. إذا ظل النفط منخفضًا، فقد يتحول ذلك إلى واحدًا من أكبر التحولات الإيجابية بالنسبة للمستهلكين والشركات والمستثمرين خلال أشهر.

$NEWT أجبرني ذلك على إعادة التفكير في شيء لم أكن أعطيه الاهتمام الكافي.

كلما تعمقت أكثر في @NewtonProtocol ، أدركت أن الحديث حول الذكاء الاصطناعي غالبًا ما يتمحور حول السرعة. يتحدث الجميع عن تنفيذ أسرع، ووكلاء أكثر ذكاءً، وأتمتة سلسة. لكن السرعة وحدها لا تضمن النتيجة الصحيحة.

ما يعاود شغلي باستمرار هو سؤال أبسط بكثير: من يقرر ما إذا كان يجب أن يحدث إجراء ما قبل أن يحدث فعلًا؟

يمكن لوكيل أن يتبع استراتيجية. يمكن لـ vault تأمين الأموال. يمكن للأتمتة نقل الأصول في ثوانٍ. لا شيء من ذلك يهم إذا لم تكن هناك طريقة موثوقة للتحقق من القرار قبل التنفيذ.

هذا ما يبرز في Newton. لا يحاول المشروع فقط أتمتة المزيد من المهام، بل يبني نظامًا تكون فيه السياسات والضمانات جزءًا من العملية منذ البداية، وليس شيئًا يُضاف بعد وقوع خطأ بالفعل.

تؤكد Mainnet Beta وVaultKit وPolicy Packs تلك الرؤية. فهي تمنح المطورين أدوات عملية لتعريف قواعد واضحة وضمان الالتزام بتلك القواعد في كل مرة يتم فيها اتخاذ إجراء.

بالنسبة لي، فهذا اتجاه أكثر معنى بكثير من مجرد الدفع نحو تنفيذ أسرع.

قد لا تكون المشاريع التي ستظل ذات قيمة هي الأكثر ضجيجًا. بل ستكون تلك التي تمنع المشكلات بهدوء قبل أن يلاحظ أي شخص أنها كان يمكن أن تحدث.

أحيانًا تكون أذكى خطوة يمكن للنظام اتخاذها ليست قول "انطلق".

بل معرفة التوقيت بالضبط عندما لا ينبغي.

#Newt @NewtonProtocol $NEWT

$ZEC يبدأ في الاستيقاظ.

بعد لمس $378، دخل المشترون بثقة ودفعوا السعر حتى $414. هذه الخطوة لفتت انتباه الجميع.

الآن السعر يتداول حول $401، ويبدو أنها توقف صحي بدلًا من البيع بدافع الذعر. ما زال المشترون يدافعون عن المنطقة، والبنية لا تزال قوية.

المستوى الرئيسي الذي يجب مراقبته هو $414. قد يؤدي الاختراق النظيف فوقه إلى فتح المجال لحركة قوية أخرى. إذا بقيت الثيران في السيطرة، فقد يتسارع الزخم بسرعة.

في الوقت الحالي، يبدو هذا مثل أحد تلك الرسوم البيانية التي تكون فيها الصبر أهم من مطاردة الشموع. قد يكون الاختراق التالي جديرًا بالمتابعة عن كثب.

$NFP جالس عند مستوى محوري، وهذه هي النقطة التي قد تبدأ عندها الحركة الكبيرة التالية.

بعد تراجع صحي، لا يزال المشترون يحتفظون بمنطقة الطلب المهمة. كما أن بنية القمم المنخفضة المرتفعة لا تزال سليمة، مما يُظهر أن الثيران لم يفقدوا السيطرة بعد.

إعداد التداول

دخول شراء: 0.00675 – 0.00700

إيقاف الخسارة: 0.00635

الأهداف

🎯 الهدف 1: 0.00780

🎯 الهدف 2: 0.00845

🎯 الهدف 3: 0.00920

يبدو أن الانخفاض الأخير أقرب إلى جني الأرباح أكثر من كونه انعكاسًا لاتجاه. طالما أن السعر يبقى فوق 0.00635، فإن إعداد الشراء يبقى صالحًا.

قد يكون الثبات القوي بين 0.0067 و0.0069 هو المحفّز لدفع جديد للأعلى. إذا دخل المشترون بحجم تداول (سيولة) فقد تكتسب هذه الحركة زخمًا بسرعة.

الآن كل شيء يتوقف على ما إذا كانت الثيران قادرة على الدفاع عن الدعم وتحويله إلى الاختراق التالي.

$BTC يحاول استعادة قوته بعد هبوط حاد.

وصل السعر إلى 57,800 دولار وتدخل المشترون بسرعة، ليرجعه مجددًا قرب 59,000 دولار. هذه علامة جيدة لأن التراجع تم شراؤه بدل تجاهله.

حاليًا، نطاق 58.8 ألف-59 ألف دولار يعمل كمنطقة محورية. إذا تمكنت BTC من الثبات فوقه وكسر 59.5 ألف دولار، فقد يكون الهدف التالي حوالي 60.2 ألف-60.8 ألف دولار.

وعلى الجانب السلبي، فإن فقدان 58.3 ألف دولار قد يؤدي إلى اختبار آخر عند 57.8 ألف دولار.

يُظهر الرسم البياني شيئًا واضحًا: المشترون يدافعون عن القيعان، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى زخم كافٍ لاستعادة السيطرة.

الشموع القليلة القادمة قد تحدد الاتجاه. أنا أراقب عن كثب.

عاجل: الرئيس ترامب كشف عن محفظة عملات رقمية بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار، تشمل البيتكوين والإيثيريوم.

من الصعب تجاهل ما يشير إليه ذلك. عندما يكون لدى رئيس الولايات المتحدة تعرض للعملات الرقمية، فإن القول إن السوق بأكمله "ميت" أو الاستمرار بشكل دائم في النظرة المتشائمة يصبح أمرًا أكثر صعوبة.

تتحرك الأسواق بناءً على عوامل عديدة، وليس شخصًا واحدًا فقط. لكن هذه تذكرة أخرى بأن العملات الرقمية أصبحت جزءًا من الحديث السائد على أعلى المستويات.

كل دورة سوق تحكي القصة نفسها.

في 2017، تمنّى الناس لو أنهم كانوا قد بدأوا في 2015.

في 2021، تمنّى الناس لو أنهم كانوا موجودين في 2018.

في 2025، نظر كثيرون إلى الوراء وتمنّوا لو أنهم أخذوا 2022 على محملٍ أكثر جدية.

بعد سنوات، عندما يدخل السوق من هم في 2029، فمن المحتمل أن ينظروا إلى أسعار اليوم وفرص اليوم وعدم اليقين اليوم مع نفس الندم.

الشيء الطريف هو أن كادَ لا أحد يشعر بأنه متأخر وهو يعيش تلك اللحظة. دائمًا ما توجد أسباب للانتظار. الخوف. التردد. عناوين سيئة. الاعتقاد بأن دخولًا أفضل بات وشيكًا في الزاوية.

لكن للوقت طريقةٌ في تغيير زاوية النظر.

اللحظات التي تبدو غير مؤكدة اليوم غالبًا ما تتحول إلى الفرص التي يتمنى الجميع لو أنهم كانوا قد اتخذوا خطوة تجاهها.

لا تحتاج إلى التنبؤ بكل حركة أو التقاط القاع بدقة. كل ما تحتاجه هو أن تدرك أن التاريخ يكافئ أولئك الذين يظهرون قبل أن يدرك الجميع ما الذي يحدث.

في يومٍ ما، لن تكون خريطة اليوم هي خريطة اليوم بعد الآن.

ستكون هي التي يتمنى الناس لو أنهم تصرفوا بناءً عليها.

في البداية، افترضت أن الأمر مجرد مشروع كريبتو آخر يحاول ركوب موجة الذكاء الاصطناعي. مع وجود منصات كثيرة تعد ببوتات أذكى واستراتيجيات آلية، لم يبدُ مختلفًا جدًا. لكن كلما تعمقت أكثر، أدركت أنني أساءت فهم ما كان يحاول بناءه.

@NewtonProtocol ليس حقًا حول استبدال الناس بالذكاء الاصطناعي. ما يلفت الانتباه هو تركيزه على منح الأنظمة الآلية حدودًا واضحة بدلًا من التحكم غير المحدود. بدلًا من السماح لوكيل ذكاء اصطناعي أن يفعل ما يشاء باستخدام محفظة أو خزنة، صُمم البروتوكول لتمكين المستخدمين من تحديد ما هو مسموح بالضبط. إذا وقع إجراء خارج تلك القواعد، فلن يحدث ببساطة.

تبدو هذه الفكرة أكثر عملية بكثير من مطاردة وعود أكبر حول الذكاء الاصطناعي. يمكن أن يكون الأتمتة مفيدة، لكن فقط عندما تعمل ضمن حدود يحددها المستخدم. ومع انتقال المزيد من الأصول والنشاط المالي إلى السلسلة (onchain)، قد يصبح وجود طبقة صلاحيات تتحقق من المعاملات قبل انتقال الأموال مهمًا بنفس قدر أهمية الأتمتة نفسها.

تُظهر حزمة البيتا الرئيسية (mainnet beta) الأخيرة وإطلاق VaultKit أن المشروع ينتقل من الأفكار إلى الاستخدام في العالم الحقيقي. يمكن للمطورين البدء في بناء الخزائن مع تضمين فحوصات الصلاحيات وضوابط المخاطر وفرض السياسات مسبقًا، ما يجعل التمويل الآلي أكثر أمانًا دون التضحية بكفاءته.

ستظل قيمة توكن NEWT معتمدة على التبني، لا على المضاربة. إذا قام المطورون بتكامل البروتوكول واعتمدت تطبيقات حقيقية على نظام الصلاحيات الخاص به، فسيكون للمشروع مستقبل أقوى. بدون استخدام ذي معنى، لن تكون الضجة وحدها كافية.

ما غيّر رأيي هو أن بروتوكول Newton لا يسأل ما إذا كان بإمكان الذكاء الاصطناعي نقل الأموال. بل يسأل متى ينبغي السماح للذكاء الاصطناعي بنقل الأموال. إن هذا التحول البسيط في التركيز يجعل المشروع أكثر صلة بكثير من قصة تداول أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

#Newt @NewtonProtocol $NEWT