Все смотрят на SpaceX, внимание в основном на ракеты, Starlink и другие видимые вещи
Но в этот раз IPO, я думаю, одна линия была недооценена
Это не та часть, что летит в небе.
➤ Это ИИ
· · · ·
Что за линия, я расскажу о своем понимании
SpaceX сейчас не только хочет заниматься космосом
Они все еще думают о переносе дата-центров ИИ в космос
В первый раз слышу, это немного похоже на научную фантастику
Но если ты подумаешь, то это имеет смысл
На земле с ИИ, самые большие проблемы в основном с несколькими вещами: недостаток электроэнергии, плохие условия для размещения, и регуляторы тормозят. Один большой дата-центр потребляет энергии, как страшная сказка, и выбор места часто задерживается местными жителями и электросетями
Переместиться на орбиту, эти вещи теоретически могут обойтись без проблем.
Солнечной энергии там практически бесконечно, и никому не мешает, пока что никто этого не контролирует.
К тому же, с сетью Starlink с низкой задержкой, термин «космические вычисления» уже не выглядит полностью фантастически.
Смотрим на ту руку, что у Маска.
У Tesla есть чипы и энергия, xAI создает модели, SpaceX занимается запуском и Starlink.
От запуска вещей в космос до создания сети, вычислений и моделей — всё это в его руках.
В такой ситуации, честно говоря, не так много людей могут позволить себе риск.
——
Но только говорить о хорошем — это уже натяжка; трудности тоже нужно показывать.
Самое сложное здесь, я думаю, не в том, хотим мы этого или нет, а в охлаждении.
Наземные серверные могут полагаться на ветер и воду, чтобы убирать тепло.
Космос — это вакуум, без конвекции воздуха, тепло может уходить только через излучение.
Если ты нагромоздишь кучу GPU, первое, о чём нужно подумать, это как сделать так, чтобы они не сгорели.
Это настоящая проблема, от которой не убежать.
Стоимость — это тоже вопрос.
Даже если Starship действительно снизит цену на запуск, такая масса вычислений вместе с оборудованием для охлаждения, отправленная в космос, станет ли это выгодным? Сейчас никто не может с уверенностью сказать.
Есть и более приземлённые моменты, обновление оборудования. Наземные серверы меняются каждые два-три года, а как быть с теми, что в космосе? Действительно, отправлять людей закручивать гайки и менять видеокарты?
Поэтому фраза «дорожная карта только начинает разворачиваться» для меня кажется довольно реальной — это всего лишь прелюдия, до основной части ещё далеко.
————➤
Так это что, нам, обычным зрителям, какое отношение имеет?
Моя мысль такова: это сейчас всего лишь история, а не результаты.
История, конечно, стоит денег.
Но цена не равна тому, что уже реализовано.
Привязка SpaceX к AI больше напоминает опцион, который долго ждали. Если угадал, пространство для фантазии велико, если нет — это просто хорошо оформленная презентация.
Эта волна токенизации выгодна тем, что обычные люди могут вложить небольшие суммы и попробовать такие нарративы, как SPCX, но попробовать и делать большими ставками — это разные вещи.
Потряси, но не заигрывайся.
Вернёмся к тому вопросу — станет ли космос новой ареной для AI вычислений?
Я склонен думать, что кто-то серьёзно попробует, но получится ли это, зависит от охлаждения и стоимости — пройдут ли они эти испытания.
В небесах вычисления звучат здорово, но сможет ли это приземлиться, в конечном итоге всё зависит от инженерии и цифр.
Примечание: вышеизложенное является исключительно личным мнением и не является инвестиционным советом. Включает в себя передовые концепции и незарегистрированные активы, неопределённость высока, токенизация также несёт риски, DYOR! #SpaceX #美股休市
