Серена написала в посте на X, что, по сравнению с акциями, связанными с ИИ, такими как Arm и Marvell, которые уже значительно выросли, внимание сосредоточено на компаниях цепочки поставок ИИ с рыночной капитализацией от $10 миллиардов до $100 миллиардов.

Согласно Odaily, Серена выделила цели, включая ASE Technology, Sumitomo Electric Industries, Jabil, Vicor, GlobalFoundries, Applied Optoelectronics, Alchip, Tower Semiconductor, Fabrinet, Furukawa Electric, Celestica, Nebius, Nokia, Amkor Technology, Lumentum и Coherent.

Серенити сказала, что некоторые инвестиционные идеи с малой капитализацией в основном нацелены на получение дополнительных доходов, при этом отметив, что несколько из перечисленных компаний в цепочке поставок ИИ все еще имеют потенциал для роста.

Серенити добавила, что текущие активы ограничены позициями, связанными с NBIS, TSEM и AAOI.