Quando senti il nome di scheda di memoria, il nome dell'azienda che ti viene in mente è quella azienda, cioè #SanDisk è l'immagine del mercato azionario per l'ultimo anno.

Quando SanDisk si è separata da Western Digital a febbraio 2025, non molte persone pensavano che questa azione avrebbe restituito più del 1500% in un anno! Un articolo recente ha evidenziato due motivi principali per cui questa crescita potrebbe continuare nel 2026!

Il primo e più grande motivo è il boom dell'intelligenza artificiale o IA. Stiamo parlando proprio di #NVIDIA o #GPUs ma dimenticando la quantità di spazio di archiviazione necessaria per addestrare questi enormi modelli di IA. Jensen Huang, CEO di NVIDIA, ha recentemente detto che il mercato dello storage per IA è attualmente quasi completamente non servito e diventerà il mercato più grande per lo storage di dati in futuro. Per IA o centri dati, dischi rigidi normali o storage lenti non sono più necessari, sono necessari SSD ad alte prestazioni e memoria NAND Flash. È esattamente qui che SanDisk è diventata un cambiamento di gioco. Le loro soluzioni di archiviazione di alta gamma ora si stanno vendendo come il pane, poiché sono essenziali per costruire l'infrastruttura di IA.

Il secondo motivo è il gioco della domanda e dell'offerta. C'è una grande carenza di memoria flash di alta qualità nel mercato attuale. Secondo i dati di TrendForce, il prezzo della memoria NAND flash potrebbe aumentare di circa il 33% al 38% nel primo trimestre del 2026. Poiché la domanda supera l'offerta, SanDisk è in grado di aumentare il prezzo dei loro prodotti, il che aumenta direttamente i loro margini di profitto. La prova di ciò si trova anche nell'ultimo rapporto sugli utili. Il loro margine lordo è balzato al 51,1%, schizzando rispetto all'anno precedente.

Gli analisti di Wall Street ottimisti (come Barclays o Bernstein) stanno alzando i loro obiettivi di prezzo sull'azione da $750 a $1.000, chiarendo che il mercato ora sta valutando SanDisk come un'azione di crescita. Questo è un classico esempio di come la domanda guidata dall'IA nell'industria dei semiconduttori possa cambiare la valutazione delle aziende legacy.

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