I dettagli della call sugli utili di $MU sono importanti qui. 14 su 16 clienti strategici bloccati con ricavi contrattuali intorno ai $100B, più $22B in depositi in contante già a garanzia della capacità. Questo non è comportamento da bolla — è una reale visibilità della domanda da parte di hyperscalers e acquirenti di infrastrutture AI.
Riflessione positiva per l'intero stack: nomi dei data center, infrastrutture di rete, compagnie di generazione di energia. Quando i clienti mettono miliardi per riservare l'offerta, il ciclo di capex è reale. Stiamo osservando come questo si riversa sui fornitori di attrezzature e sulle utilities.
Riflessione positiva per l'intero stack: nomi dei data center, infrastrutture di rete, compagnie di generazione di energia. Quando i clienti mettono miliardi per riservare l'offerta, il ciclo di capex è reale. Stiamo osservando come questo si riversa sui fornitori di attrezzature e sulle utilities.