L'incontro del presidente USA Donald Trump con il presidente della Cina Xi Jinping giovedì e venerdì potrebbe essere il prossimo test di resistenza per il mercato azionario statunitense, scrive Bloomberg. Secondo Piper Sandler, ci si aspetta che l'indice S&P 500 in questi giorni oscilli di circa lo 0,7%.
Già ora si osserva una crescita delle quotazioni delle azioni delle aziende i cui leader volano a Pechino insieme al leader americano. Ad esempio, i titoli Nvidia sono aumentati del 2,8% mercoledì, dopo che il suo CEO Jensen Huang ha ricevuto un invito a unirsi alla delegazione. Le azioni di Micron Technology e Qualcomm sono aumentate rispettivamente del 4,3% e dell'1,3%. Le quotazioni di Tesla sono salite del 3,2%, mentre quelle di Boeing sono aumentate dell'1,4%. I capi di tutte queste aziende stanno volando anche in Cina. I colloqui tra i leader dei paesi si svolgeranno giovedì e venerdì.
L'ottimismo degli investitori, nonostante i rischi geopolitici e inflazionistici, rende il mercato statunitense, che è ai massimi storici, più vulnerabile a sorprese negative, avverte Bloomberg. Si prevede che le parti discuteranno l'estensione della tregua sulle tariffe, la risoluzione della crisi iraniana e il commercio in settori come l'aviazione, l'agricoltura, i minerali critici e le tecnologie.
"I volumi di scambio delle opzioni call rimangono vicino ai livelli record, quindi qualsiasi notizia che non sia positiva per le aziende tecnologiche e IA nel contesto delle relazioni tra Stati Uniti e Cina - o nel caso di un nuovo inasprimento delle tensioni intorno all'Iran - sarà percepita negativamente dagli investitori", ha detto all'agenzia il capo della sezione opzioni di Piper Sandler, Danny Kirsch. Secondo lui, qualsiasi nuova minaccia di guerra commerciale potrebbe innescare un sell-off delle azioni.
Bloomberg ha stilato un elenco di aziende, la cui reazione sarà seguita con particolare attenzione dagli investitori di Wall Street durante il summit.
Boeing e i suoi fornitori
La Cina potrebbe ordinare circa 500 aerei Boeing 737 Max, ha riferito in precedenza Bloomberg. Il CEO del gigante dell'aviazione Kelly Ortberg, che partecipa anche al summit, ha detto agli analisti che il viaggio rappresenterà "un'opportunità significativa".
La probabilità di annunciare un accordo è molto alta, afferma l'analista di Bloomberg Intelligence George Ferguson. "Le azioni di Boeing potrebbero ricevere un impulso al rialzo, anche se l'effetto sui risultati dell'azienda non si manifesterà presto, se mai si manifesterà", ha osservato. Ferguson sottolinea che un ordine di aerei Boeing significa effettivamente l'acquisto di motori General Electric. Questo sosterrà anche la domanda per l'attrezzatura della divisione Collins della società RTX.
Agricoltura e attrezzature agricole
Qualsiasi impegno della Cina ad acquistare prodotti agricoli americani sosterrà i contadini statunitensi che stanno affrontando difficoltà, anche perché la Cina ha evitato di acquistare i loro beni durante la guerra commerciale dell'anno scorso. Le azioni del produttore di trattori Deere & Co. e del fornitore di semi Corteva potrebbero reagire maggiormente, secondo l'analista di Oppenheimer Kristen Owen.
Secondo fonti di Bloomberg, i funzionari cinesi stanno discutendo con i colleghi americani l'acquisto di colture agricole, tra cui mais e soia. Tuttavia, la tensione geopolitica potrebbe mandare all'aria qualsiasi accordo. "Se il mercato si trova di fronte a una sorpresa sgradevole, la pressione sui contadini aumenterà, anche se il rischio aggiuntivo di un calo è relativamente limitato", ha detto Owen.
Minerali critici
La Cina ha utilizzato il controllo sui metalli rari come strumento di pressione, spingendo gli Stati Uniti a sviluppare le proprie catene di approvvigionamento. Qualsiasi accordo sui rifornimenti di questi metalli rappresenta un rischio per le azioni di MP Materials, ha scritto in una nota ai clienti l'analista di JPMorgan Bill Peterson. L'anno scorso, il Pentagono ha acquisito una quota nella società, dopo di che le sue azioni sono aumentate di oltre il 100%. Il governo degli Stati Uniti ha investito nel produttore di metalli rari USA Rare Earth, così come in aziende che lavorano con minerali critici, come Lithium Americas e Trilogy Metals.
Semiconduttori
L'accesso della Cina ai chip americani potrebbe diventare uno dei temi dei colloqui. Nvidia ha già ottenuto una licenza per fornire a questo paese alcuni dei processori grafici meno potenti utilizzati nei calcoli IA - un piccolo passo verso il ritorno nel mercato di chip più grande del mondo, scrive Bloomberg.
Le nazioni potrebbero raggiungere un accordo che riguardi sia i metalli rari che i semiconduttori, sostiene il senior director del GeoEconomics Center del Atlantic Council, Josh Lipsky. Tuttavia, invece di accordi rivoluzionari, le parti potrebbero semplicemente confermare gli impegni già assunti per le forniture - e gli investitori avranno bisogno di tempo per comprendere le reali conseguenze di queste decisioni, osserva.
Qualsiasi nuova espansione delle possibilità di Nvidia di vendere prodotti in Cina potrebbe diventare un ulteriore motore di crescita per le aziende americane di semiconduttori, le cui azioni sono già scambiate a livelli record. "Nelle previsioni di Nvidia, attualmente c'è un volume di vendite nullo in Cina", ha ricordato Scott Ladner, direttore degli investimenti di Horizon Investments. "Se ciò cambia, avrà un impatto significativo sulle prospettive della domanda dell'intero settore dei chip".
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