Saya masih cukup yakin pada dua aset ini, $AAOI.US dan $AEHR.US .
Pertama, tentang $AAOI.
Daya tarik utamanya tetap transceiver 800G/1.6T.
Saat ini kapasitas produksi masih terus ditingkatkan; targetnya pada pertengahan 2027 pendapatan transceiver bulanan bisa mencapai sekitar 471 juta dolar AS.
Yang lebih menarik bagi saya adalah: meskipun mereka terus menambah kapasitas, kemungkinan besar permintaan tetap lebih kuat daripada kapasitas—setidaknya sampai kuartal tiga 2027.
Ini menunjukkan masalahnya bukan pada ada atau tidaknya permintaan, melainkan pada apakah mereka mampu mengirimkannya tepat waktu.
Selanjutnya $AEHR.
Belakangan ini, ia kembali memperoleh pesanan lanjutan untuk sistem WLBI dari pelanggan SiPho.
Nanti di akhir tahun ini, mungkin akan ada lebih banyak pesanan.
Kalau pelanggan di baliknya benar-benar sekelas $INTC atau $JBL, artinya akan berbeda.
Selain itu, saat ini perusahaan ini sudah menjadi pemasok yang sepenuhnya memenuhi kualifikasi.
Ditambah lagi dengan pesanan PLBI dari pelanggan ber-skala sangat besar sebelumnya, yang mungkin terkait dengan kebutuhan dari perusahaan raksasa AI seperti $GOOGL / $MSFT.
Saya sendiri memang memegang posisi pada kedua saham ini.
Tentu saja, keduanya memang cukup menyiksa.
Untuk saham berkapitalisasi kecil, beta tinggi: begitu sentimen di sektor AI secara keseluruhan sedang tertekan, penurunannya bisa lebih kejam daripada yang lain.
Namun, membeli saham seperti ini memang tidak boleh hanya melihat kenaikan atau penurunan dalam satu-dua hari.
Selama pesanan masih ada, permintaan masih ada, dan logika industri belum rusak, saya bersedia memberi mereka lebih banyak waktu.
Pertama, tentang $AAOI.
Daya tarik utamanya tetap transceiver 800G/1.6T.
Saat ini kapasitas produksi masih terus ditingkatkan; targetnya pada pertengahan 2027 pendapatan transceiver bulanan bisa mencapai sekitar 471 juta dolar AS.
Yang lebih menarik bagi saya adalah: meskipun mereka terus menambah kapasitas, kemungkinan besar permintaan tetap lebih kuat daripada kapasitas—setidaknya sampai kuartal tiga 2027.
Ini menunjukkan masalahnya bukan pada ada atau tidaknya permintaan, melainkan pada apakah mereka mampu mengirimkannya tepat waktu.
Selanjutnya $AEHR.
Belakangan ini, ia kembali memperoleh pesanan lanjutan untuk sistem WLBI dari pelanggan SiPho.
Nanti di akhir tahun ini, mungkin akan ada lebih banyak pesanan.
Kalau pelanggan di baliknya benar-benar sekelas $INTC atau $JBL, artinya akan berbeda.
Selain itu, saat ini perusahaan ini sudah menjadi pemasok yang sepenuhnya memenuhi kualifikasi.
Ditambah lagi dengan pesanan PLBI dari pelanggan ber-skala sangat besar sebelumnya, yang mungkin terkait dengan kebutuhan dari perusahaan raksasa AI seperti $GOOGL / $MSFT.
Saya sendiri memang memegang posisi pada kedua saham ini.
Tentu saja, keduanya memang cukup menyiksa.
Untuk saham berkapitalisasi kecil, beta tinggi: begitu sentimen di sektor AI secara keseluruhan sedang tertekan, penurunannya bisa lebih kejam daripada yang lain.
Namun, membeli saham seperti ini memang tidak boleh hanya melihat kenaikan atau penurunan dalam satu-dua hari.
Selama pesanan masih ada, permintaan masih ada, dan logika industri belum rusak, saya bersedia memberi mereka lebih banyak waktu.