SemiAnalysis mengatakan dua peta jalan teknologi pusat data AI telah tertunda, termasuk arsitektur 800V DC asli NVIDIA dan jadwal produksi massal untuk optik co-packaged (CPO). Menurut Odaily, firma riset tersebut mengatakan pengiriman berskala besar yang direncanakan NVIDIA untuk arsitektur daya 800V DC telah ditunda hingga 2028, lebih lambat dari ekspektasi pasar.

SemiAnalysis menambahkan bahwa volume pengiriman CPO pada tahun 2027 diperkirakan akan berada di bawah ekspektasi pasar, dan produksi massal berskala besar bisa tertunda hingga 2028 sampai 2029. Laporan tersebut mengutip tingkat hasil koneksi mesin optik, kesulitan integrasi ASIC, dan faktor biaya sebagai alasan utama.

Perusahaan menyatakan bahwa solusi 400V DC masih diharapkan untuk meningkat sesuai rencana mulai tahun 2026, dan beberapa proyek near-package optics (NPO) mungkin akan dipercepat. Namun, mereka mengatakan bahwa rantai pasokan untuk sistem daya, saklar, dan modul optik yang terkait dengan platform baru seperti Rubin Ultra dan Kyber akan menghadapi tekanan jadwal.

SemiAnalysis mempertahankan pandangan yang relatif positif terhadap Amphenol, Vertiv, dan Legrand, sementara mengambil sikap yang lebih hati-hati terhadap Lumentum, Himax, Navitas, dan Wolfspeed.