Posting
Bluechip
·
--
BullishPENGKHIANATAN BESAR TELAH DIMULAI
OpenAI kini menjalankan ChatGPT di Google TPU.
Baca itu lagi.
Perusahaan yang menjadikan Nvidia sebagai kerajaan senilai $5 triliun baru saja mulai membayar pesaing terbesarnya untuk menggerakkan inferensi. Ini bukan rumor. Ini adalah Juni 2025. Ini sedang terjadi.
Mengapa OpenAI akan mengkhianati rantai pasokannya sendiri?
Karena biaya inferensi adalah 15x biaya pelatihan. Tagihan inferensi yang diproyeksikan OpenAI untuk 2024: $2,3 miliar. Seluruh biaya pelatihan GPT-4 mereka: $150 juta.
Matematika ini tanpa ampun.
Google TPU memberikan kinerja 4x lebih baik per dolar pada beban kerja inferensi. Midjourney beralih dan memangkas biaya 65%. Anthropic baru saja berkomitmen untuk satu juta TPU. Meta sedang dalam pembicaraan maju untuk penerapan multimiliar dolar.
Operator AI paling canggih di dunia semuanya bergerak ke arah yang sama. Menjauh dari Nvidia. Menuju Google.
Inilah yang tidak dipertimbangkan oleh siapa pun:
Inferensi akan mengkonsumsi 75% dari semua komputasi AI pada tahun 2030. Pelatihan adalah biaya yang terikat. Inferensi bersifat abadi. Setiap kueri, setiap token, setiap detik dari setiap hari.
Nvidia membangun kerajaan berdasarkan pelatihan. Tapi pelatihan adalah masa lalu. Inferensi adalah masa depan. Dan pada inferensi, keunggulan arsitektur Nvidia lenyap.
Uang institusional sudah tahu.
Soros Fund meningkatkan kepemilikan Alphabet-nya sebesar 2.300% pada Q3 2025. Berkshire Hathaway mengambil posisi $4,3 miliar. Sementara ritel mengejar Nvidia pada 60x pendapatan, uang pintar sedang mengumpulkan Google pada 27x.
Ini bukan perubahan arah. Ini adalah transisi fase.
Tumpukan perangkat keras AI sedang terfragmentasi pada lapisan tepat di mana 75% permintaan masa depan akan terkonsentrasi. Google membangun senjata. Pengkhianatan telah dimulai. Jendela arbitrase terbuka.
Nvidia masih mendominasi pelatihan.
Tapi pelatihan bukanlah tempat di mana uang akan dihasilkan.
$BTC
OpenAI kini menjalankan ChatGPT di Google TPU.
Baca itu lagi.
Perusahaan yang menjadikan Nvidia sebagai kerajaan senilai $5 triliun baru saja mulai membayar pesaing terbesarnya untuk menggerakkan inferensi. Ini bukan rumor. Ini adalah Juni 2025. Ini sedang terjadi.
Mengapa OpenAI akan mengkhianati rantai pasokannya sendiri?
Karena biaya inferensi adalah 15x biaya pelatihan. Tagihan inferensi yang diproyeksikan OpenAI untuk 2024: $2,3 miliar. Seluruh biaya pelatihan GPT-4 mereka: $150 juta.
Matematika ini tanpa ampun.
Google TPU memberikan kinerja 4x lebih baik per dolar pada beban kerja inferensi. Midjourney beralih dan memangkas biaya 65%. Anthropic baru saja berkomitmen untuk satu juta TPU. Meta sedang dalam pembicaraan maju untuk penerapan multimiliar dolar.
Operator AI paling canggih di dunia semuanya bergerak ke arah yang sama. Menjauh dari Nvidia. Menuju Google.
Inilah yang tidak dipertimbangkan oleh siapa pun:
Inferensi akan mengkonsumsi 75% dari semua komputasi AI pada tahun 2030. Pelatihan adalah biaya yang terikat. Inferensi bersifat abadi. Setiap kueri, setiap token, setiap detik dari setiap hari.
Nvidia membangun kerajaan berdasarkan pelatihan. Tapi pelatihan adalah masa lalu. Inferensi adalah masa depan. Dan pada inferensi, keunggulan arsitektur Nvidia lenyap.
Uang institusional sudah tahu.
Soros Fund meningkatkan kepemilikan Alphabet-nya sebesar 2.300% pada Q3 2025. Berkshire Hathaway mengambil posisi $4,3 miliar. Sementara ritel mengejar Nvidia pada 60x pendapatan, uang pintar sedang mengumpulkan Google pada 27x.
Ini bukan perubahan arah. Ini adalah transisi fase.
Tumpukan perangkat keras AI sedang terfragmentasi pada lapisan tepat di mana 75% permintaan masa depan akan terkonsentrasi. Google membangun senjata. Pengkhianatan telah dimulai. Jendela arbitrase terbuka.
Nvidia masih mendominasi pelatihan.
Tapi pelatihan bukanlah tempat di mana uang akan dihasilkan.
$BTC
Penafian: Berisi opini pihak ketiga. Bukan nasihat keuangan. Dapat berisi konten bersponsor. Baca S&K.