Selon CNBC, Jim Cramer et le directeur de portefeuille Jeff Marks ont passé en revue la réunion mensuelle de juillet du CNBC Investing Club. Ils ont indiqué que les actions qui évoluent de manière parabolique devraient être réduites, et que la récente hausse de plusieurs gagnants liés à l’intelligence artificielle ne reflète pas une dégradation des fondamentaux. Ils ont déclaré voir des opportunités d’achat pour Corning, GE Vernova et Eaton, tout en envisageant également des ajouts à FedEx Freight et à Johnson & Johnson. Ils ont évoqué une réduction de Home Depot et de Starbucks, et ont indiqué qu’ils avaient agi pour réduire la position de Home Depot après la réunion. Le duo a également déclaré que les « big four » des hyperscalers subissent une pression liée à des dépenses lourdes en IA et à la hausse des prix de la mémoire, tandis qu’Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta Platforms et Apple font chacun face à des risques et des opportunités différents liés à ces investissements. Ils ont ajouté que Nvidia reste central dans le déploiement des data centers, que Broadcom profite du fait que des clients recherchent des solutions alternatives sur mesure, et que Intel enregistre une demande en forte hausse pour ses processeurs. Ils ont aussi indiqué que Johnson & Johnson a manqué de 150 millions de dollars de chiffre d’affaires au deuxième trimestre sur Abiomed, et noté qu’Eli Lilly a acheté jeudi un fabricant de médicaments psychédéliques.