01｜Tres funcionarios de la Reserva Federal dan señales de nuevas subidas de tipos
Tras la reunión de política monetaria, los funcionarios de la Reserva Federal siguieron haciendo hincapié en la lucha contra la inflación. Logan considera que aún se necesitan al menos dos subidas de 25 puntos básicos. Las expectativas sobre los tipos de interés en diciembre se han convertido en el foco del mercado.
02｜Retroceden los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cerró el 30 de octubre en el 4,928 %, unos 6 puntos básicos menos. La caída de las acciones tecnológicas impulsó parte de los flujos de capital hacia los bonos del Tesoro en busca de refugio.
03｜El Nasdaq se desploma un 2,86 %
El Nasdaq cerró en 25.437 puntos, registrando su mayor caída diaria desde junio. La rentabilidad de las inversiones en IA y los problemas de flujo de caja de las empresas ejercen una presión importante sobre las acciones tecnológicas.
04｜Fuerte caída del sector de los semiconductores
El índice de semiconductores de Filadelfia cayó un 7,2%; Nvidia bajó un 4,2% y AMD, un 10,9%. El mercado está revisando las valoraciones de la cadena de valor de la IA.
05｜Intel se desploma un 28,6%
Intel cayó un 28,6% durante la sesión regular en Estados Unidos. Las débiles previsiones de resultados y los problemas de consumo de efectivo siguen minando la confianza del mercado.
06｜El gasto de capital de las cinco mayores tecnológicas supera su flujo de caja
Según cálculos de Reuters, las cinco mayores empresas tecnológicas destinaron unos 556.900 millones de dólares a gastos de capital durante los primeros nueve meses del año, una cifra superior a su flujo de caja operativo. La competencia en IA está transformando la estructura financiera de las empresas tecnológicas.
07｜La perspectiva de la calificación de Meta pasa a negativa
S&P Global cambió a negativa la perspectiva de la calificación crediticia de Meta, debido principalmente a la preocupación por su enorme gasto en IA y su flujo de caja libre futuro.
08｜Las acciones tecnológicas europeas también se ven presionadas
El STOXX 600 cerró con una caída del 0,36%, y el sector tecnológico europeo retrocedió un 2,75%. La corrección de las acciones tecnológicas estadounidenses se está extendiendo a la cadena mundial de suministro de semiconductores.
09｜La perspectiva de la calificación crediticia de Francia se rebaja
Fitch mantuvo la calificación A+ de Francia, pero cambió la perspectiva a negativa y advirtió sobre el déficit fiscal y la presión de la deuda pública.
10｜El oro cae por debajo de los 3.900 dólares
A las 02:13 del 31 de octubre, hora de Pekín, el oro al contado cotizaba en torno a los 3.881 dólares por onza, con una caída aproximada del 3,5%. La presión se debe tanto a las ventas bursátiles como a las expectativas de tipos de interés elevados.
11｜La plata cae por debajo de los 50 dólares
La plata al contado cayó hasta unos 49 dólares por onza, un descenso aproximado del 6,5%. La preocupación por la demanda industrial y el desapalancamiento amplifican la volatilidad de los metales preciosos.
12｜El petróleo Brent supera los 117 dólares
El contrato de Brent con vencimiento en diciembre cerró a 117,64 dólares por barril, con una subida del 2,4%. Los riesgos de suministro en Oriente Medio siguen siendo el principal factor que impulsa los precios del petróleo.
13｜Binance reserva más de 6.340 millones de dólares
Binance anunció que reservará más de 6.340 millones de dólares de fondos propios para hacer frente al incidente de seguridad y afirmó que ya ha congelado unos 3.000 millones de dólares en activos relacionados. Las pérdidas finales y el importe recuperado aún están por confirmar.
14｜Caen en bloque las acciones vinculadas a las criptomonedas
Coinbase, Strategy y Robinhood cayeron entre un 7,2% y un 10,6% durante la sesión del 30 de octubre. El incidente de seguridad que afectó a un exchange sigue pesando sobre el apetito por el riesgo del sector.
15｜Estados Unidos aprueba una venta de armas a Ucrania por 2.100 millones de dólares
Estados Unidos aprobó la venta a Ucrania de 500 misiles interceptores Patriot PAC-3. Lockheed Martin será el contratista principal. La aprobación no significa que ya se hayan entregado.
📊 Panorama general del mercado en la jornada
Disminuye el apetito por el riesgo a nivel mundial. Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron a la baja, con caídas destacadas en el Nasdaq y el sector de los semiconductores. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense retrocedieron, aunque funcionarios de la Reserva Federal siguen haciendo hincapié en las presiones inflacionarias. El oro y la plata cayeron con fuerza, mientras que el petróleo subió por los riesgos de suministro en Oriente Medio. El mercado cripto sigue asimilando el incidente de seguridad de Binance; todavía está pendiente la confirmación de los flujos netos completos de los ETF.