Las acciones de SanDisk suben un 3,1% y el sentimiento en el sector del almacenamiento para IA sigue intensificándose.
Este es una señal que vale la pena vigilar: la demanda de almacenamiento de gran ancho de banda y alta capacidad para el entrenamiento y la inferencia de IA está siendo revalorada. En el pasado, el mercado apostaba todo el enfoque de cómputo en las GPU, pero después de que el tamaño de los modelos se expandiera, comenzaron a hacerse evidentes los cuellos de botella en el almacenamiento: HBM con escasez, pedidos de SSD empresariales programados para el próximo año y un rebote en precios de la NAND tras tocar fondo.
Los fabricantes tradicionales de almacenamiento están cambiando su lógica de valoración, pasando de ser acciones cíclicas a acciones beneficiadas por la IA. Tras la salida a bolsa independiente de SanDisk, la compañía se ha puesto en marcha con menos carga y se coloca directamente en dos de los eslabones más escasos: los SSD empresariales y la memoria flash de alto rendimiento. La recuperación del sentimiento es solo el comienzo.
La lección para el mercado cripto también es clara: la narrativa de la IA no se quedará solo en la capa de cómputo; el almacenamiento de datos, el ancho de banda y los protocolos de almacenamiento descentralizado también podrían ser reevaluados por el capital. Cuando las acciones tradicionales de almacenamiento empiezan a superar al mercado, suele haber una correlación entre el almacenamiento en cadena y los tokens de cómputo.
Prestar atención a los cambios marginales en el lado del hardware, en lugar de fijarse únicamente en los anuncios de modelos, permite captar con más antelación hacia dónde fluye el dinero.
#AI存储 #Sandisk #AI叙事
Este es una señal que vale la pena vigilar: la demanda de almacenamiento de gran ancho de banda y alta capacidad para el entrenamiento y la inferencia de IA está siendo revalorada. En el pasado, el mercado apostaba todo el enfoque de cómputo en las GPU, pero después de que el tamaño de los modelos se expandiera, comenzaron a hacerse evidentes los cuellos de botella en el almacenamiento: HBM con escasez, pedidos de SSD empresariales programados para el próximo año y un rebote en precios de la NAND tras tocar fondo.
Los fabricantes tradicionales de almacenamiento están cambiando su lógica de valoración, pasando de ser acciones cíclicas a acciones beneficiadas por la IA. Tras la salida a bolsa independiente de SanDisk, la compañía se ha puesto en marcha con menos carga y se coloca directamente en dos de los eslabones más escasos: los SSD empresariales y la memoria flash de alto rendimiento. La recuperación del sentimiento es solo el comienzo.
La lección para el mercado cripto también es clara: la narrativa de la IA no se quedará solo en la capa de cómputo; el almacenamiento de datos, el ancho de banda y los protocolos de almacenamiento descentralizado también podrían ser reevaluados por el capital. Cuando las acciones tradicionales de almacenamiento empiezan a superar al mercado, suele haber una correlación entre el almacenamiento en cadena y los tokens de cómputo.
Prestar atención a los cambios marginales en el lado del hardware, en lugar de fijarse únicamente en los anuncios de modelos, permite captar con más antelación hacia dónde fluye el dinero.
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