Wenn Krieg-Roboter auf das Schlachtfeld treten, besteht der Wert von Physical-AI darin, abzurechnen. Die US-Armee verlor in Iran 400 Mann; die Kosten für Entschädigungen und ähnliche Ausgaben belaufen sich auf mehrere hundert Millionen Dollar. Ein Roboter mit gleicher Leistungsfähigkeit kostet hingegen im Bereich von einer Million Dollar – ein Verlust ist dann im Wesentlichen nur die Hardware-Abschreibung: Das ist ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die zweite Halbzeit von Physical-AI wird zwangsläufig in Szenarien wie Verteidigung und Sicherheit umgesetzt. Der Schlüssel liegt in den Basiskomponenten: Servomotoren, Getriebe (z. B. Verzögerer), Trägheitsnavigation, KI-Visionschips, Batterien und Verbundwerkstoffe. Investitionen sollten sich auf die vorgelagerten Teile der Lieferkette konzentrieren – etwa auf Harmonic-/RV-Getriebe, Drehmoment-Sensoren, FPGA/ASIC-Module sowie Wärmemanagement für extreme Umgebungen. Der eigentliche Wettbewerb findet dort statt, wo die Ausführungssysteme und Rechenhardware mit Redundanz ausgelegt sind.

Gesucht sind nicht Konzeptaktien, sondern die Hardwarespezialisten hinter den Algorithmen.