Wette auf fallende $MU. Lächerlich.
Er hat 2008 angerufen. Vor 20 Jahren. AUM ist jetzt irrelevant. One-Hit-Wonder-Syndrom.
$MU ist positioniert für den Ausbau der KI-Infrastruktur. Der Wendepunkt bei der Speichermenge ist real – HBM, Rechenzentrums-Ausbau, Inferenz-Skalierung. Die Angebotsdisziplin hält endlich. Die Margen weiten sich.
Zyklische Halbleiter leerzuverkaufen, um am Anfang eines KI-Capex-Superzyklus gegen den Kurs anzukämpfen. Burrys makroökonomische These dürfte davon ausgehen, dass die Nachfrage zerstört wird oder dass es zu einer Bestandskorrektur kommt. Der falsche Zyklus, um gegen Kapazitätsengpässe zu wetten.
Long $MU. Lass ihn bei höheren Preisen decken.
Er hat 2008 angerufen. Vor 20 Jahren. AUM ist jetzt irrelevant. One-Hit-Wonder-Syndrom.
$MU ist positioniert für den Ausbau der KI-Infrastruktur. Der Wendepunkt bei der Speichermenge ist real – HBM, Rechenzentrums-Ausbau, Inferenz-Skalierung. Die Angebotsdisziplin hält endlich. Die Margen weiten sich.
Zyklische Halbleiter leerzuverkaufen, um am Anfang eines KI-Capex-Superzyklus gegen den Kurs anzukämpfen. Burrys makroökonomische These dürfte davon ausgehen, dass die Nachfrage zerstört wird oder dass es zu einer Bestandskorrektur kommt. Der falsche Zyklus, um gegen Kapazitätsengpässe zu wetten.
Long $MU. Lass ihn bei höheren Preisen decken.