@OpenGradient Die Auflistung bei Upbit ging gestern am 15. Juni um 20:30 KST live und was mich überrascht hat, war das zweistündige Limit-Order-Fenster. Ich habe mich damit beschäftigt und bin am Ende nur mit einem Detail sitzen geblieben.
Der Referenzpreis wurde auf $0.1851 festgesetzt, was unter dem Niveau liegt, bei dem $OPG Anfang Juni im Bereich von $0.19–0.21 geschwankt hat. Einzahlungen liefen ausschließlich über Base, Vertrag 0xFbC2051AE2265686a469421b2C5A2D5462FbF5eB. Eine kleine Sache, aber… die Reibung liegt nicht im überprüfbaren KI-Compute-Pitch, sondern in den Mechaniken des Handels.
Markt-Orders waren für zwei Stunden deaktiviert, was bedeutet, dass die frühe Preisfindung an einem neuen Ort von denjenigen geprägt wird, die geduldig genug sind, um mit Limit-Orders zu sitzen, nicht von denen, die am meisten an zkML-Inferenz glauben.
Es ist irgendwie lustig, dass #OPG sich mit überprüfbarem Compute, dezentralem Model-Hosting und all dem vermarktet. Aber das, was während meines Aufgabenfensters tatsächlich Bewegung erzeugte, war die Einschränkung des Ordertyps einer koreanischen Börse. Die Infrastruktur-Geschichte und die Handels-Geschichte laufen gerade auf völlig unterschiedlichen Uhren.
Es lässt mich fragen, wie viel Signalsignal in diesen ersten Wochen tatsächlich das Inferenzvolumen versus nur die Liquidität ist, die von Börse zu Börse wandert. Jemand, der die Nutzung des Model Hubs getrennt von der Listing-Turbulenz verfolgt?
Der Referenzpreis wurde auf $0.1851 festgesetzt, was unter dem Niveau liegt, bei dem $OPG Anfang Juni im Bereich von $0.19–0.21 geschwankt hat. Einzahlungen liefen ausschließlich über Base, Vertrag 0xFbC2051AE2265686a469421b2C5A2D5462FbF5eB. Eine kleine Sache, aber… die Reibung liegt nicht im überprüfbaren KI-Compute-Pitch, sondern in den Mechaniken des Handels.
Markt-Orders waren für zwei Stunden deaktiviert, was bedeutet, dass die frühe Preisfindung an einem neuen Ort von denjenigen geprägt wird, die geduldig genug sind, um mit Limit-Orders zu sitzen, nicht von denen, die am meisten an zkML-Inferenz glauben.
Es ist irgendwie lustig, dass #OPG sich mit überprüfbarem Compute, dezentralem Model-Hosting und all dem vermarktet. Aber das, was während meines Aufgabenfensters tatsächlich Bewegung erzeugte, war die Einschränkung des Ordertyps einer koreanischen Börse. Die Infrastruktur-Geschichte und die Handels-Geschichte laufen gerade auf völlig unterschiedlichen Uhren.
Es lässt mich fragen, wie viel Signalsignal in diesen ersten Wochen tatsächlich das Inferenzvolumen versus nur die Liquidität ist, die von Börse zu Börse wandert. Jemand, der die Nutzung des Model Hubs getrennt von der Listing-Turbulenz verfolgt?