Jobwachstum: Die US-Wirtschaft hat im Mai 172.000 Arbeitsplätze hinzugefügt – mehr als das doppelte der Prognose von Wall Street von 85.000.
Aufwärtsrevisionen: Die Zahlen für März und April wurden um insgesamt 93.000 Arbeitsplätze nach oben revidiert, was zeigt, dass der Arbeitsmarkt im Frühling viel stärker war als zunächst gedacht.
Arbeitslosigkeit & Löhne: Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,3% stabil. Das jahreszeitliche Lohnwachstum verlangsamte sich auf 3,4% und lag hinter der Inflationsrate von 3,8% zurück (was bedeutet, dass die reale Kaufkraft geschrumpft ist). Gewinner: Stark angeführt von Freizeit und Gastgewerbe (+70.000) – möglicherweise getrieben durch frühe saisonale Einstellungen für die bevorstehende Weltmeisterschaft – gefolgt von der lokalen Regierung und dem Gesundheitswesen.
Verlierer: Der Finanzsektor hat 22.000 Arbeitsplätze abgebaut, und der Lufttransport ist aufgrund der Insolvenz von Spirit Airlines gesunken.
Die Fed: Trader haben ihre Zeitlinien aggressiv angepasst und preisen jetzt eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bis Dezember ein. Der Blockbuster-Bericht macht es für den neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh kompliziert, der niedrigere Zinsen bevorzugt.
Anleihen & Forex: Die Renditen der Staatsanleihen sind stark gestiegen (2-Jahres-Anleihen auf 4,13%, 10-Jahres-Anleihen auf 4,52%) und der US-Dollar hat sich verstärkt.
Aktien & Gold: Der S&P 500 fiel um 0,9%, der technologieorientierte Nasdaq fiel um 1,6%, und Gold rutschte um 1,1% ab, da die Märkte hohe Renditen über Inflationsabsicherungen priorisierten. Preisrückgang: Bitcoin fiel unter $62,000 (Handel nahe $61,900) und setzte seinen Rückgang von Mai's $83,000 Höchststand fort. Makro-Widerstände: Höhere Zinsen für längere Zeit killen die "monetäre Lockerung"-Erzählung, die normalerweise Krypto-Rallyes antreibt. Die Gefahrenzone: Analysten warnen, dass ein klarer Bruch unter die entscheidende Unterstützung bei $60,000 einen tieferen technischen Verkaufsdruck in Richtung $45,000 auslösen könnte.